Ações no vermelho, enquanto resultado de earnings dominam as notícias antes do pronunciamento do Powell do Fed.

• As bolsas europeias e os futuros dos EUA estão no vermelho, com os earnings dominando as notícias; NFLX +13,5%, TSLA -4,8%, SAP +4,8%.
• O USD tem se fortalecido juntamente com os rendimentos em detrimento de seus pares, com a única exceção do EUR e JPY.
• Os benchmarks de petróleo estão no vermelho após os ganhos de quarta-feira, com metais mistos e o ouro à vista quase inalterado.
• Relatos de intensos bombardeios por Israel em Gaza, enquanto relatos indicam que Israel obteve apoio de Biden para prosseguir com uma invasão terrestre.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem IJC dos EUA, Philadelphia Fed, Vendas de Casas Existentes e Índice Líder, Powell do Fed, Jefferson, Goolsbee, Barr, Bostic, Harker e Logan. Resultados da Philip Morris e AT&T.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão um pouco mais fracas, com o Euro Stoxx 50 recuando 0,2%, enquanto os principais impulsionadores macroeconômicos estão um tanto escassos, uma vez que os earnings ocupam o centro das atenções.
• Os setores de ações estão em grande parte sendo ditados pelos earnings, com o setor de saúde pressionado após a queda das ações da Roche (-3,7%) e da Nestlé (-2,1%), o que impactou o SMI (-1,2%), enquanto o setor automobilístico sofreu com a queda das ações da Renault (-6,3%). Por outro lado, o setor de tecnologia se destaca como o melhor desempenho, graças aos resultados bem recebidos da SAP (+4,8%).
• Nos Estados Unidos, os futuros também estão no vermelho, com o ES caindo 0,1%, antes de comentários altamente esperados do Presidente Powell e após resultados mistos da Netflix (+13,5%) e da Tesla (-4,8%).
• Pequim está considerando adiar a aprovação do acordo entre a Broadcom (AVGO) e a VMware (VMW) no valor de 69 bilhões de dólares, conforme relatório do FT.

FOREX

• O dólar continua a se fortalecendo em conjunto com os rendimentos do Tesouro, o índice DXY estende-se para 106,670, vindo de uma baixa de 106,490, e mira a alta da última sexta-feira em 106,790.
• O euro e o iene contrariam a tendência geral de fraqueza em relação ao dólar, com o EUR/USD mantendo-se acima do suporte da linha de tendência em 1,0521 e o USD/JPY permanecendo limitado antes de atingir 150,00.
• O dólar australiano foi enfraquecido devido a resultados decepcionantes de folha de pagamento, com o AUD/USD testando o patamar de 0,6300 para baixo e suscetível a atingir o patamar de duplo fundo de 2023, não muito distante dali.
• A libra esterlina enfrenta preocupações econômicas no Reino Unido, já que o par GBP/USD perde o status de 1,2100 e o EUR/GBP ultrapassa 0,8700.
• O dólar canadense foi enfraquecido devido à queda nos preços do petróleo bruto antes dos dados de PPI do Canadá, com o USD/CAD se mantendo acima de 1,3700.
• O Banco Popular da China estabeleceu o ponto médio de USD/CNY em 7,1795, em comparação com as expectativas de 7,3226 (anteriormente em 7,1795).
• O Ministro da Fazenda do Brasil, Haddad, afirma estar preparando ferramentas de hedge cambial ainda este ano para atrair investimentos estrangeiros de longo prazo; a resistência do Congresso às medidas executivas criou um “impasse” para novas medidas de receita. O desempenho econômico do Brasil no terceiro trimestre foi muito fraco.

RENDA FIXA

• Os títulos de renda fixa se recuperam depois de atingirem novas mínimas, visto que níveis arredondados nos contratos futuros e no mercado à vista oferecem algum suporte antes dos indicadores econômicos IJC, Philly Fed e uma série de discursos de membros do Fed, incluindo o Presidente Powell.
• Os títulos alemães (bunds) registram uma leve alta, atingindo um novo pico marginal em 127,68, comparado a um mínimo de 127,28, enquanto os títulos do Tesouro britânicos (gilts) se aproximam mais de 91,47 do que de 91,19, e os T-notes permanecem dentro da faixa de 105-12+/27.

COMMODITIES

• Os indicadores de petróleo estão em queda após a sessão de ganhos de quarta-feira, e a cobertura de notícias desde então está um pouco mais leve do que tem sido o caso recentemente. Até o momento, o WTI está sendo negociado na faixa intradiária de US$ 86,21 a US$ 87,36 por barril, com o Brent também pesado, oscilando dentro da faixa de US$ 90,25 a US$ 91,35 por barril.
• O Catar estabeleceu o preço do petróleo bruto Al-Shaheen com carregamento em dezembro a cerca de US$ 3,25 por barril acima das cotações de Dubai.
• Os Estados Unidos relaxaram algumas sanções nos setores de petróleo, gás e ouro da Venezuela. O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma licença de seis meses autorizando transações nos setores de petróleo e gás da Venezuela e também emitiu uma licença geral autorizando negociações com a empresa mineradora venezuelana, Minerven. Além disso, a licença geral só será renovada se a Venezuela cumprir os compromissos eleitorais e outros compromissos relacionados à libertação de pessoas detidas injustamente. Posteriormente, houve comentários do presidente venezuelano Maduro de que todas as sanções devem ser suspensas.
• O ouro à vista está estável, sendo negociado em torno de US$ 1.950 a onça, mantendo a maior parte dos ganhos recentes impulsionados por questões geopolíticas. O metal amarelo ainda está bem dentro da faixa de preço de ontem, que variou de US$ 1.923,23 a US$ 1.962,67 por onça.
• A prata à vista registra modestos ganhos, sendo negociada em torno de US$ 23 a onça, mas ainda dentro da faixa de preço de ontem, que variou de US$ 22,68 a US$ 23,32 por onça.
• Os metais básicos estão mistos, com o cobre LME da 3M sendo negociado em torno de US$ 8.000 por tonelada e dentro de uma faixa apertada de US$ 7.958 a US$ 8.024 por tonelada, após uma leve fraqueza na Ásia, à medida que a região adere à aversão ao risco.

US HEADLINES

• Netflix Inc (NFLX) – Q3 2023 (USD): Lucro por ação de 3,73 (esperado 3,49), Receita de 8,54 bilhões de dólares (esperada 8,54 bilhões), Adições líquidas pagas de streaming de 8,76 milhões (esperadas +6,20 milhões). Preve EPS para o Q4 de USD 2,15 (esperado 2,17). Preve receita no Q4 de USD 8,69 bilhões (esperada 8,76 bilhões). Preve adições líquidas pagas no Q4 semelhantes às do Q3 (esperadas 7,85 milhões). Aumento de preços nos EUA, Reino Unido e França. COMENTÁRIO: Afirma estar “muito otimista” sobre a oportunidade de anúncios a longo prazo, criando a base para o que acredita ser uma fonte de receita de vários bilhões de dólares ao longo do tempo. Agora espera fluxo de caixa livre para 2023 de cerca de 6,5 bilhões de dólares, acima da previsão anterior de pelo menos 5 bilhões. Comprou 2,5 bilhões de dólares em ações no Q3 e aumentou sua autorização de recompra em 10 bilhões. (Netflix)
• Tesla Inc (TSLA) – Q3 2023 (USD): Lucro ajustado por ação de 0,66 (esperado 0,73), Receita de 23,35 bilhões de dólares (esperada 24,1 bilhões); Entrega do Cybertruck programada para começar em 30 de novembro. Margem bruta de 17,9% (esperada 18%). Fluxo de caixa livre de 848 milhões (esperado 2,59 bilhões). Ainda espera produzir 1,8 milhão de veículos para o ano fiscal (esperado 1,82 milhão). Implementou melhorias no Q3 para redução do custo unitário. Continua a fazer progressos na plataforma de próxima geração. O CEO Musk disse em uma teleconferência após o anúncio de resultados que a energia está se tornando o negócio de margem mais alta.
• Elon Musk diz que os relatos de que ele está considerando remover o “X” da Europa são “falsos”.

GEOPOLÍTICA

• Quatro aeroportos franceses teriam sido evacuados após a ameaça de bombas, segundo o correspondente da Al-Arabiya; o Figaro informa que os aeroportos de Bordeaux, Nantes, Lille e Montpellier foram evacuados após ameaças.
• Israel realizou um ataque aéreo em Kafr Shuba, no sul do Líbano, segundo a TV Al Mayadeen.
• O primeiro-ministro israelense Netanyahu obteve o apoio privado do presidente dos EUA, Biden, para avançar com uma invasão terrestre de Gaza, de acordo com relatos de uma reunião a portas fechadas entre os líderes citados pelo The Times.
• O presidente dos EUA, Biden, discutiu com Sisi, do Egito, a coordenação contínua para fornecer assistência humanitária a Gaza e concordou em trabalhar em conjunto para incentivar uma resposta internacional urgente e robusta ao apelo humanitário da ONU, enquanto concordavam com a necessidade de preservar a estabilidade no Oriente Médio e evitar a escalada do conflito.
• Espera-se que o presidente dos EUA, Biden, busque US$ 60 bilhões para a Ucrânia e ajuda para Israel em um próximo pedido de financiamento de US$ 100 bilhões, de acordo com a NBC News.
• O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, disse que há um sério risco de que o conflito de Gaza se torne regional, acrescentando que as tentativas de culpar o Irã pela crise de Gaza são provocações, segundo a IFAX.
• A Coreia do Norte disse que a visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, marcará uma ocasião significativa nas relações bilaterais, enquanto Lavrov disse que sua visita será uma chance de chegar a um resultado prático na implementação do acordo alcançado na recente cúpula Rússia-Coreia do Norte. Além disso, Lavrov disse que a Rússia apoia totalmente o esforço da Coreia do Norte para implementar sua soberania e que seus laços têm um significado especial sob a complexa situação política global devido à hegemonia dos EUA que busca a dominação mundial, de acordo com a KCNA.
• O Al Mayadeen, alinhado ao Irã libanês, relata um ataque de drones à base de Al-Tanf, na fronteira entre a Síria, o Iraque e a Jordânia. Ataque às instalações da Conoco que abrigam tropas dos EUA na Síria; nenhuma confirmação oficial.
• Relatos de novos bombardeios pesados por parte de Israel em diferentes áreas da faixa de Gaza, via Al Jazeera e Al Arabiya.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico (APAC) registraram quedas generalizadas, seguindo as vendas de ações dos principais mercados globais após os últimos resultados de empresas e com riscos geopolíticos persistentes, enquanto o aumento nas taxas de juros também adicionou pressão negativa.
• O ASX 200 sofreu pressão devido a dados de emprego mistos e um desempenho fraco nos setores sensíveis às taxas de juros.
• O Nikkei 225 registrou perdas sólidas, apesar dos números do comércio japonês na maioria melhores do que o esperado.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite seguiram o clima pessimista, com o índice de Hong Kong sendo o mais afetado, devido à fraqueza nas ações de tecnologia chinesas e no setor imobiliário. Este último não foi ajudado pelos problemas contínuos de dívida e pelo fato de os preços das propriedades chinesas continuarem em contração.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Banco da Coreia (BoK) manteve sua taxa de juros base inalterada em 3,50%, como era esperado. A decisão foi unânime, embora um dos seis membros do conselho tenha sugerido que a taxa de política monetária deve permanecer flexível em ambas as direções, enquanto os outros cinco membros do conselho permaneceram abertos a um aumento futuro da taxa de juros. O BoK afirmou que manterá uma postura política restritiva por um período considerável e monitorará a desaceleração da inflação, os riscos para a estabilidade financeira, os riscos econômicos negativos, o crescimento da dívida das famílias, as mudanças na política monetária em países importantes e desenvolvimentos em riscos geopolíticos. Também observou que a crise no Oriente Médio adiciona incertezas para a Coreia do Sul. O BoK afirmou ainda que a economia sul-coreana crescerá conforme projetado anteriormente, mas as incertezas no caminho de crescimento são elevadas, e vê riscos positivos para a inflação, sugerindo que pode levar mais tempo para atingir a meta de inflação.
• A empresa Country Garden (2007 HK) está enfrentando problemas, uma vez que não conseguiu efetuar o pagamento de um cupom de 15 milhões de dólares, levantando riscos de inadimplência. Os detentores de títulos da empresa estão formando grupos e buscando negociações urgentes. Moody’s afirmou que poderia rebaixar a classificação de crédito da empresa em um cenário em que as perspectivas de recuperação se enfraqueçam ainda mais.
• Na Indonésia, a taxa de juros reversa de 7 dias (outubro de 2023) ficou em 6,0%, acima das expectativas e do valor anterior, que estava em 5,75%.
• O presidente da Associação dos Banqueiros Japoneses afirmou que se as taxas de juros de longo prazo subirem significativamente em relação aos níveis atuais, isso poderá resultar em pressão descendente sobre as atividades econômicas.

CALENDÁRIO ECNÔMICO