Ações em queda, enquanto o dólar norte-americano está sem definição e o par USD/JPY testa os 150,00.

• As bolsas europeias estão refletindo o desempenho da Ásia-Pacífico, apresentando, em sua maioria, quedas significativas, enquanto os futuros dos EUA exibem uma leve redução, mas sem grandes variações.
• O dólar norte-americano está enfrentando desafios para definir uma direção clara em faixas de variação estreitas, ao mesmo tempo que o par USD/JPY está experimentando testes na marca de 150,00, enquanto a libra esterlina se enfraquece em reação a dados e comunicados do Banco da Inglaterra.
• O petróleo e os metais preciosos estão mais firmes devido à contínua influência da geopolítica, enquanto os metais básicos caem após o fechamento do comércio na Ásia-Pacífico.
• Os títulos alemães (Bunds) e os títulos do Tesouro dos EUA (USTs) permanecem mais firmes, com os rendimentos de longo prazo recuando um pouco.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem as avaliações da Moody’s sobre a França e o Reino Unido, a S&P sobre o Reino Unido, Itália, Grécia e Países Baixos, além das declarações de Harker e Mester do Federal Reserve e os resultados financeiros da Kering, Schlumberger e American Express.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em terreno negativo, com o Euro Stoxx 50 registrando uma queda de 1,0%, seguindo a pressão originada na Ásia-Pacífico. A presença de novos fatores desencadeadores é relativamente escassa, e a região está enfrentando uma semana marcada por significativas quedas.
• Os setores de ações estão enfrentando pressão, com Recursos Básicos liderando as perdas, seguido de perto por Viagens/Lazer, em decorrência dos resultados da IHG após os lucros. No entanto, o setor de Saúde está indo na contramão da tendência, devido ao seu status defensivo e após perdas significativas na quinta-feira, após os resultados da Roche.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão no vermelho, mas ainda não se desviaram significativamente da marca inalterada, com ES caindo 0,3%, e mantendo-se logo abaixo do nível de 4300 após os comentários de Powell, e antes das declarações de Harker e Mester do Federal Reserve, juntamente com um punhado de resultados pré-mercado.

FOREX

• Em um cenário de crescente risco geopolítico indo em direção ao final de semana, os títulos do Tesouro dos EUA (USTs) estão se valorizando na parte mais longa da curva, enquanto o índice DXY do dólar norte-americano se mantém dentro de uma faixa entre 106,170 e 106,420.
• O dólar canadense está mais forte antes dos dados de vendas no varejo do Canadá, em contraste com a libra esterlina, que enfraqueceu devido a dados fracos de consumo no Reino Unido, sentimento do consumidor e comentários dovish do Banco da Inglaterra. Os pares USD/CAD e GBP/USD estão operando dentro das faixas de 1,3683-1,3734 e 1,2093-1,2145, respectivamente.
• O euro está firme em relação ao dólar norte-americano e cercado por opções de expiração interessantes em ambos os lados da faixa de 1,0565-1,0595.
• O iene está à beira de atingir a marca de 150,00 em relação ao dólar norte-americano, após comentários dovish do Banco do Japão, e está contando com barreiras, ofertas de exportação e expirações para se manter estável.
• O dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia estão se segurando em relação ao dólar dos EUA, operando em torno das marcas de 0,6300 e 0,5800, respectivamente, apesar da crescente tensão no Oriente Médio.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu a taxa de referência do yuan chinês (CNY) em relação ao dólar em 7,1793, abaixo das expectativas de 7,3055 (anteriormente 7,1795).

RENDA FIXA

• Os futuros de dívida pública se desvinculam e se afastam em uma negociação volátil antes do fim de semana.
• Os Bunds se mantêm ligeiramente acima da paridade, operando dentro da faixa de 127,90 a 127,52.
• Os Gilts revertem de 91,90 para 91,28 e entram em território negativo, aguardando revisões nas classificações de crédito do Reino Unido.
• Os títulos do Tesouro dos EUA (T-note) permanecem firmes dentro dos parâmetros de 105-28 a 135, à espera das declarações de Harker e Mester do Federal Reserve.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo bruto estão em uma posição mais forte, em continuação dos ganhos induzidos por questões geopolíticas, após os benchmarks terem fechado em alta de US$ 1,10 por barril e US$ 0,88 por barril, respectivamente.
• Atualmente, o contrato de petróleo WTI para dezembro de 2023 está em torno de US$ 85,50 por barril, operando em uma faixa de US$ 88,88 a US$ 89,60 por barril, enquanto o Brent se aproxima de US$ 93,50 por barril, em uma faixa de US$ 92,78 a US$ 93,46 por barril.
• O ouro e a prata à vista continuam firmes, com as tensões geopolíticas em alta, com o ouro atingindo máximas de US$ 1.985 por onça. Por outro lado, o tom de risco pessimista e o desempenho fraco na Ásia prejudicaram os metais básicos, com o cobre da LME negociando perto das mínimas, pouco acima de US$ 7,9 mil por tonelada.
• Segundo informações da Bloomberg, os Estados Unidos e a União Europeia supostamente paralisaram as negociações de um acordo sobre aço, embora ambos os lados estejam buscando um acordo para evitar o retorno das tarifas da era Trump.

EUROPA HEADLINES

• O Partido Conservador do primeiro-ministro do Reino Unido, Sunak, perdeu as eleições parciais em Tamworth e Mid-Bedfordshire para o Partido Trabalhista, onde os Conservadores anteriormente tinham uma grande maioria.
• O chefe do Banco da Inglaterra, Bailey, espera uma “queda acentuada” na inflação no próximo mês. Os números de inflação de setembro não ficaram muito longe do que o Banco da Inglaterra esperava. A inflação subjacente caiu um pouco mais do que o esperado, o que é “bastante encorajador”. O crescimento salarial, conforme medido, ainda está bem acima do que é consistente com a meta de inflação.
• O Riksbank vendeu US$ 1,34 bilhão (entre 6 a 13 de outubro), em comparação com US$ 390 milhões anteriormente, e vendeu 80 milhões de euros, em comparação com zero anteriormente, como parte de suas operações de hedge de reservas cambiais.

US HEADLINES

• A membro votante do Federal Reserve, Logan, observou que houve progresso positivo na inflação, mas esta ainda está alta demais, e ela ainda não está convencida de que estão se movendo em direção a uma inflação de 2%. Ela acrescentou que a economia continua a superar as expectativas e o mercado de trabalho ainda está apertado. Logan destacou a importância de condições financeiras restritivas em termos gerais e que o Fed tem tempo para observar a economia e os mercados antes de tomar decisões sobre a política monetária. Além disso, ela mencionou que parte do aumento nas taxas de juros dos títulos está ligada aos prêmios de prazo e parte desse aumento também está relacionada à força dos dados econômicos, e notou que o aumento persistente nas taxas de juros dos títulos pode reduzir a necessidade de aumentos nas taxas de juros pelo Fed.
• Por outro lado, Bostic, que não tem direito a voto no Fed, afirmou que a missão principal do Fed é controlar a inflação, e ele acrescentou que não têm visto uma espiral de aumento de preços e que os salários são um indicador defasado na economia atual. Além disso, ele acredita que o Fed pode controlar a inflação sem causar grandes danos ao mercado de trabalho.
• A Câmara dos Estados Unidos votará novamente na candidatura do republicano Jordan para o cargo de presidente às 10:00 EST na sexta-feira, de acordo com um funcionário de Jordan.

GEOPOLÍTICA

• O presidente dos EUA, Biden, disse que eles estão enfrentando um ponto de inflexão na história e que os EUA estão buscando todos os caminhos para trazer os reféns de volta para casa, enquanto ele acrescentou que o ataque a Israel ecoa a brutalidade infligida à Ucrânia e que o Hamas e Putin compartilham o desejo de aniquilar as democracias vizinhas. Além disso, Biden disse que garantir o sucesso de Israel e da Ucrânia é vital para a segurança nacional dos EUA e que eles continuarão a responsabilizar o Irã, enquanto ele confirmou que está enviando uma solicitação de orçamento urgente ao Congresso hoje.
• A solicitação de gastos suplementares do presidente dos EUA, Biden, ao Congresso incluirá US$ 60 bilhões para a Ucrânia, US$ 14 bilhões para Israel, US$ 10 bilhões para ajuda humanitária, US$ 14 bilhões para segurança de fronteiras e US$ 7 bilhões para o Indo-Pacífico, de acordo com fontes citadas pela Reuters.
• A presidente da Comissão da UE, von der Leyen, disse que 93% dos equipamentos do Hamas vêm do Irã e que é importante intensificar as sanções contra o Irã e reprimir a evasão, enquanto ela acrescentou que as sanções ocidentais contra a Rússia estão prejudicando a economia, mas que a pressão contínua é necessária.
• O enviado da China para o Oriente Médio se reuniu com o representante especial do presidente russo para o Oriente Médio e países africanos na quinta-feira e disse que a China está triste com o grande número de vítimas civis do conflito israelense-palestino. O enviado da China acrescentou que a China e a Rússia compartilham a mesma posição sobre a questão palestina e que a China está pronta para manter a comunicação e a coordenação com a Rússia a fim de acalmar a situação.
• O líder norte-coreano Kim reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, e expressou a determinação de cumprir os compromissos assumidos na cúpula com o presidente russo Putin, enquanto discutiam a expansão da cooperação para responder ativamente às questões regionais e globais. Também foi relatado que a Coreia do Norte disse que já promulgou planos de ação a serem acionados quando forem detectados sinais de um ataque nuclear iminente, de acordo com a KCNA.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• A maioria das ações na região da Ásia-Pacífico (APAC) registrou queda após as perdas em Wall Street, onde a curva de juros se acentuou à medida que os mercados assimilaram diversos comentários do presidente do Federal Reserve, Powell, e com o sentimento pressionado pela crescente situação geopolítica.
• O índice ASX 200 foi arrastado para baixo, com fraqueza generalizada em todos os setores, exceto no setor de energia, que se manteve sustentado pelo prêmio de risco geopolítico que impulsionou os preços do petróleo.
• O Nikkei 225 recuou na abertura, mas gradualmente reduziu suas perdas diante de relatos sobre possíveis cortes temporários de impostos sobre a renda, além da divulgação dos últimos dados de CPI japonês, que mostraram resultados em sua maioria mais sólidos do que o esperado, embora tenham desacelerado em relação ao mês anterior.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite registraram movimentos limitados, embora tenham sido amparados pela ação do Banco Popular da China (PBoC), que, de forma não surpreendente, manteve suas taxas de empréstimos de referência, mas injetou liquidez no mercado interbancário por meio de sua maior operação de mercado aberto diária.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• A taxa de empréstimo de referência de 1 ano do Banco Popular da China (PBoC) para outubro permaneceu em 3,45%, de acordo com as expectativas do mercado e mantendo-se igual à taxa anterior de 3,45%. A taxa de empréstimo de referência de 5 anos também permaneceu inalterada em 4,20%, em linha com as expectativas.
• O PBoC injetou 828 bilhões de yuans através de acordos de recompra reversa de 7 dias com uma taxa de 1,80%, resultando em uma injeção líquida diária de 733 bilhões de yuans.
• O Banco do Japão (BoJ) divulgou um Relatório de Estabilidade Financeira no qual destaca que o sistema financeiro tem mantido estabilidade em geral, com os bancos japoneses tendo bases de capital suficientes mesmo em meio ao aperto global nas condições financeiras. A vigilância contra riscos extremos ainda é necessária.
• O membro do BoJ, Ueda, mencionou que a economia está se recuperando moderadamente, com as exportações e a produção se mantendo estáveis. O objetivo é alcançar de forma estável e sustentável a meta de inflação de 2%, mantendo a atual política monetária. A inflação provavelmente reduzirá o ritmo de seu aumento e depois se acelerará novamente, refletindo mudanças nos salários corporativos e no comportamento de definição de preços. A incerteza em relação à economia doméstica é muito alta, e há uma necessidade de gerenciar o risco de taxa de juros dada a alta incerteza sobre a perspectiva econômica e de preços domésticos.

CALENDÁRIO ECNÔMICO