Earnings de grandes empresas derrubam as bolsas.

• As ações estão no vermelho, após uma série de resultados robustos de grandes empresas dominarem a movimentação dos mercados.
• Na Europa, nomes do setor automotivo e bancário ficam caem após os resultados de Volvo Cars, Mercedes-Benz, Volkswagen, Standard Chartered, BNP Paribas e muitos outros.
• Nos Estados Unidos, a Meta cai no pré-mercado, com analistas citando uma perspectiva cautelosa/conservadora.
• O DXY está em alta, enquanto o JPY ultrapassa 150,50 antes de uma breve mas acentuada queda, com índices de dívida essenciais próximos à estabilidade antes do BCE.
• O petróleo permanece estável, enquanto o ouro (XAU) se beneficia da retórica geopolítica envolvendo Israel e Irã em relação a Gaza.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem o PIB dos EUA, PCE, IJC, Anúncios de Política do BCE, Christine Lagarde do BCE e Cunliffe do BoE.
• Divulgação de balanços para hoje: Valero, Comcast, UPS, Southwest, Mastercard, Merck, AMZN e INTC.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em baixa, com o Euro Stoxx 50 caindo 0,8%, com uma lista robusta de resultados corporativos dominando o tom geral sendo prejudicado pelo fraco desempenho de Wall Street e a pressão subsequente sobre a Meta, que caiu 2,5% antes da abertura do mercado; do ponto de vista macroeconômico, o BCE está no radar.
• Os setores de ações apresentam uma pressão acentuada, especialmente os automóveis/peças, após as atualizações da Volvo Car (-9,2%), Mercedes-Benz (-5,5%) e Volkswagen (-1,0%); nomes do setor bancário também estão sob pressão após os resultados de Standard Chartered (-10,2%) e BNP Paribas (-4,0%); de forma mais ampla, as empresas de serviços públicos têm tido um desempenho relativo modesto, talvez devido à sua natureza defensiva diante da ausência de atualizações dos principais players do setor.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão no vermelho, com o ES caindo 0,5%, com o foco firmemente nas megacorporações, e o NQ caindo 0,8%, continuando a enfrentar dificuldades devido à má recepção aos dados da Meta; à frente, os destaques após o fechamento incluem AMZN e INTC.

FOREX

• O dólar continua sua recuperação, com o índice DXY avançando em direção a 107,00 dentro da faixa de 106,520 a 106,880.
• O iene perde a batalha para se manter acima de 150,00 e interrompe silenciosamente a queda depois de atingir uma mínima abaixo de 150,50; observe que, às 07:50 BST, o USD/JPY caiu acentuadamente após atingir uma alta de 150,77. Recuou para 149,80 antes de se recuperar e voltar para cerca de 150,40.
• O euro se mantém próximo de 1,0550 em meio a uma ampla oferta de opções antes da reunião do BCE.
• O franco suíço e a libra esterlina continuam perdendo terreno em relação ao dólar antes de encontrar suporte em cerca de 0,9000 e 1,2070, respectivamente.
• O dólar australiano é prejudicado pela resposta não tão otimista de RBA Bullock aos dados quentes do CPI, com o par AUD/USD girando em torno de 0,6300 e a cruz AUD/NZD abaixo de 1,0900.

RENDA FIXA

• Futuros de dívida recuperam um grau de compostura, ao contrário das ações, antes de eventos de risco chave.
• Bunds, Gilts e T-notes todos voltam para território positivo dentro das respectivas faixas de 128,18-127,56, 92,35-91,62 e 105-24+/15+ antes dos dados do PIB dos EUA, IJC, bens duráveis e BCE.

COMMODITIES

• Os preços de referência do petróleo estão modestamente mais baixos nesta sessão, mas, mais uma vez, o fluxo de notícias é relativamente limitado na natureza geopolítica; assim, os contratos de dezembro de 23 permanecem em níveis familiares, cerca de 30-40 centavos abaixo das marcas de USD 85,00/bbl e USD 90,00/bbl para WTI e Brent, respectivamente.
• O principal desenvolvimento foi a retórica de Israel e do Irã em relação à esperada invasão terrestre de Gaza por Israel, depois que o primeiro-ministro confirmou que isso aconteceria; em resposta, o IRGC iraniano (Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica) advertiu Israel contra tal operação.
• O ouro à vista está mais firme, na casa dos US$ 10/oz, e está testando a marca de US$ 1990/oz para cima, com foco na geopolítica; os níveis acima se unem amplamente em torno do valor de US$ 2050/oz antes do pico acumulado no ano de US$ 2081/oz.
• Os metais básicos estão no vermelho, já que estão acompanhando o tom mais amplo do mercado e a oferta subjacente do dólar; no entanto, o ritmo do declínio diminuiu significativamente nas últimas negociações, juntamente com uma desaceleração nos desenvolvimentos macroeconômicos e uma estabilização na ação mais ampla dos preços antes de uma agenda lotada de PMs.

US HEADLINES

• Meta Platforms Inc (META): No terceiro trimestre de 2023, a META registrou um lucro por ação de 4,39 dólares (expectativa de 3,63 dólares) e uma receita de 34,15 bilhões de dólares (expectativa de 33,56 bilhões de dólares). A margem operacional foi de 40% (expectativa de 33,9%). A quebra de receita foi a seguinte: Publicidade 33,64 bilhões de dólares (expectativa de 32,94 bilhões de dólares), Família de Aplicativos 33,94 bilhões de dólares (expectativa de 33,08 bilhões de dólares), Reality Labs 210 milhões de dólares (expectativa de 313,4 milhões de dólares), Outros 293 milhões de dólares (expectativa de 212,7 milhões de dólares). Após o anúncio, as ações caíram 3,4% no mercado, com participantes citando uma perspectiva cautelosa e conservadora.
• International Business Machines Corp (IBM): No terceiro trimestre de 2023, a IBM registrou um lucro por ação de 2,20 dólares (expectativa de 2,13 dólares) e uma receita de 14,75 bilhões de dólares (expectativa de 14,73 bilhões de dólares). A empresa ainda prevê uma receita para o ano inteiro com câmbio constante de 3-5% (expectativa de 3,01%) e uma margem bruta ajustada de 55,5% (expectativa de 54,9%). Após o anúncio, as ações subiram 1,4% no mercado.
• UAW (United Auto Workers): A UAW confirmou que chegou a um acordo provisório com a Ford (F) e disse que os grevistas devem voltar ao trabalho enquanto votam o acordo. O acordo da UAW com a Ford inclui um aumento salarial de 25%, com um aumento imediato de 11% para os trabalhadores da Ford.
• Morgan Stanley (MS): A Morgan Stanley anunciou que Ted Pick se tornará o CEO em 1º de janeiro de 2024, e James Gorman se tornará o Presidente Executivo. O futuro CEO Ted Pick disse que este é um ambiente volátil para o setor de banco de investimento.
• Administração Biden: Relatórios indicam que a administração Biden está buscando 3,1 bilhões de dólares para reembolsar empresas de telecomunicações pela remoção de equipamentos adicionais da Huawei e ZTE das redes dos EUA.
• Senadores Republicanos dos EUA: Um grupo de senadores republicanos dos EUA apresentou um projeto de lei independente para enviar ajuda a Israel, mas não à Ucrânia.

GEOPOLÍTICA

ISRAEL-HAMAS

• “A IDF realizou um ataque terrestre incomum e extenso com forças de infantaria e blindadas dentro da Faixa de Gaza”, de acordo com a imprensa israelense citando a Rádio do Exército; “De acordo com o relatório, o ataque ocorreu em maior escala e mais profundamente dentro de Gaza”; “O objetivo do ataque era atacar alvos do Hamas na Faixa de Gaza e fortalecer a defesa”. “A instituição de defesa diz que essa é uma operação mais extensa do que as incursões realizadas até agora nas últimas duas semanas dentro da Faixa de Gaza.” Depois disso, o exército israelense disse que os soldados já saíram de Gaza, de acordo com a Bloomberg.
• O exército israelense anunciou a derrubada de um míssil terra-ar lançado do Líbano, de acordo com a Sky News Arabia.
• Os combatentes do Hamas teriam sido treinados no Irã antes dos ataques de 7 de outubro, segundo o WSJ citando fontes; cerca de 500 militantes do Hamas e palestinos receberam treinamento especializado em combate. As fontes acrescentam que não têm informações que sugiram que o treinamento tenha sido planejado para o dia 7 de outubro.
• O ministro das Relações Exteriores do Irã chegou a Nova York para conversações internacionais após a intensificação da crise em Gaza, de acordo com a Al Jazeera, citando a imprensa iraniana IRNA.
• O comandante iraniano do IRGC adverte Israel contra o início de uma operação terrestre em Gaza, dizendo que “o dragão de Gaza os devorará. Se eles colocarem os pés em Gaza, serão enterrados lá”.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico registraram quedas generalizadas, seguindo a fraca performance de Wall Street, à medida que os participantes lidam com resultados corporativos, geopolítica e dados, enquanto os principais bancos centrais se preparam para suas próximas reuniões, com o BCE agendado para hoje, enquanto o BoJ, FOMC e BoE estão programados para a próxima semana.
• O ASX 200 foi pressionado pelo setor de tecnologia, refletindo um desempenho setorial semelhante nos Estados Unidos. No entanto, o setor de energia esteve entre os melhores desempenhos.
• O Nikkei 225 também viu suas perdas lideradas pelo setor de tecnologia, enquanto as perdas do JPY em relação ao USD não conseguiram amortecer a queda do índice.
• O KOSPI viu seu setor de chips enfraquecer, enfrentando ventos contrários adicionais, já que a SK Hynix despencou mais de 4% após seus resultados.
• Hang Seng e Shanghai Comp abriram em baixa, mas suas perdas foram menos acentuadas do que as de seus pares regionais, possivelmente devido ao otimismo em relação aos estímulos. Além disso, antes da abertura do mercado chinês, relatórios sugeriram que o presidente dos EUA, Biden, deverá se encontrar com o principal diplomata chinês, Wang Yi, na sexta-feira, na Casa Branca.
• Os futuros de ações dos EUA enfraqueceram em todos os setores, com o NQ (-1,1%) ficando para trás, após as ações da Meta subirem inicialmente quase 5% após os resultados, mas depois caíram mais de 3% durante a teleconferência de resultados.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• Aqui estão algumas notícias e eventos recentes:
• Governador do RBA Bullock: O governador do Reserve Bank of Australia (RBA), Bullock, comentou que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) estava um pouco mais alto do que o esperado, mas estava dentro das expectativas do RBA. Ela mencionou que os preços de bens estão caindo, mas a inflação de serviços permanece persistente. Ela está considerando se o CPI representa uma mudança “significativa” nas perspectivas. Bullock afirmou que a inflação de serviços está acima do que o RBA está confortável e que isso será incorporado às previsões. Ela não quis dizer se o CPI torna mais provável um aumento na taxa de juros e que haverá uma mudança na previsão de inflação, mas não tem certeza se será significativa. Bullock disse que o RBA está preocupado com a inflação, mas ainda não decidiu se é necessário um aumento na taxa.
• Economistas do Westpac mudam a previsão sobre o RBA: Economistas do Westpac alteraram sua previsão e agora veem um aumento na taxa de juros em novembro.
• Ministro das Finanças do Japão Suzuki: O ministro das Finanças do Japão, Suzuki, afirmou que está observando de perto as movimentações no mercado de câmbio com um alto senso de urgência. Ele acrescentou que o Japão mantém a política cambial anterior, monitorando de perto as mudanças no mercado de câmbio.
• Primeiro-Ministro Japonês Kishida: O primeiro-ministro japonês, Kishida, afirmou que a política monetária do Banco do Japão (BoJ) visa alcançar uma inflação sustentável em conjunto com aumentos salariais e não contradiz as medidas do governo para combater a inflação. Ele disse que o BoJ detém ETFs e títulos do governo japonês como parte de sua política monetária.
• PBoC injeta fundos: O Banco Popular da China (PBoC) injetou 424 bilhões de yuanes via acordos de recompra reversa de 7 dias com uma taxa de 1,80% para uma injeção líquida diária de 80 bilhões de yuanes.
• CNY médio definido pelo PBoC: O PBoC definiu a taxa média do USD/CNY em 7,1784 em comparação com a expectativa de 7,3265 (anterior 7,1785).
• Resultados da SK Hynix: A SK Hynix divulgou resultados para o terceiro trimestre, com receita de 9,1 trilhões de won (expectativa de 8,17 trilhões de won). Ela teve um prejuízo operacional de 1,8 trilhão de won (expectativa de prejuízo de 1,7 trilhão de won) e um prejuízo líquido de 2,2 trilhões de won (expectativa de prejuízo de 1,5 trilhão de won). A empresa espera um aumento de cerca de 10% nas remessas de DRAM no quarto trimestre em comparação com o terceiro trimestre devido ao aumento das vendas. O preço médio de venda de DRAM no terceiro trimestre subiu cerca de 10% em relação ao segundo trimestre. O preço médio de venda de NAND no terceiro trimestre caiu ligeiramente em relação ao segundo trimestre. A SK Hynix planeja aumentar os gastos de capital em 2024, mas manter o aumento mínimo. Ela planeja uma queda de cerca de 10% nas remessas de NAND no quarto trimestre em comparação com o terceiro trimestre, visando reduzir as vendas de baixa margem. Os preços dos semicondutores estão começando a se estabilizar.
• Ministério do Comércio da China: O Ministério do Comércio da China afirmou que a recuperação do consumo se tornou mais evidente desde o terceiro trimestre.

CALENDÁRIO ECNÔMICO

EARNINGS