Futuros dos EUA firmes, Petróleo em alta e DXY abaixo de 105,00 com títulos de renda fixa modestamente mais fortes

• As bolsas europeias estão no vermelho enquanto os futuros dos EUA permanecem estáveis, com novos catalisadores um tanto escassos.
• Petróleo fortalecido após a pressão de sexta-feira, juntamente com questões geopolíticas em curso e um punhado de catalisadores otimistas.
• DXY abaixo de 105,00, com pares estendendo ganhos, embora JPY e NZD estejam limitados.
• Títulos públicos devolvem parte dos ganhos pós-dados de sexta-feira, com os rendimentos modestamente mais fortes em toda a curva.
• Na agenda econômica de hoje, destaque para o PMI canadense, Pesquisa de Opinião de Oficial Sênior de Empréstimo do FOMC e Pesquisa de Participantes do Mercado do BoC, Discurso de Pill do BoE, Cook do Fed e divulgação do balanço da NXP Semiconductor.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão no vermelho, com o comércio até agora relativamente cauteloso e contido após as movimentações da semana passada, enquanto a região aguarda novos catalisadores. O Euro Stoxx 50 está em queda de 0,3%.
• Os setores de ações apresentam desempenho misto, com destaque para o setor de Viagens e Lazer após a notícia da Ryanair, enquanto setores como Imóveis, Construção e Químicos estão em queda.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão modestamente mais fortes, dando continuidade à alta da sexta-feira, em uma semana que contará com inúmeras falas de membros do Fed, incluindo o Presidente Powell, e divulgações de dados, como Manheim e UoM. Os futuros E-Mini S&P 500 (ES) e Nasdaq (NQ) estão em alta de 0,2%.
• A Berkshire Hathaway (BRK) relatou um aumento de 40,6% nos lucros operacionais do terceiro trimestre, totalizando 10,76 bilhões de dólares (esperava-se 8,95 bilhões), o que equivale a cerca de 4,96 dólares por ação Classe B (esperava-se 4,42) e cerca de 7.442 dólares por ação Classe A (esperava-se 6.625). A receita do terceiro trimestre foi de 93,2 bilhões de dólares (esperava-se 88,1 bilhões), com lucro operacional em seguros no terceiro trimestre de 2,422 bilhões de dólares (em comparação com 1,247 bilhão no trimestre anterior) e renda de investimento em seguros no terceiro trimestre de 2,47 bilhões de dólares (em comparação com 2,369 bilhões no trimestre anterior). A empresa encerrou o trimestre com 157,2 bilhões de dólares em caixa. Também realizou recompra de ações no valor de 1,1 bilhão de dólares no terceiro trimestre (em comparação com 1,4 bilhão no segundo trimestre). A perspectiva da empresa reconhece desafios como o impacto da pandemia, riscos geopolíticos e pressões inflacionárias. A ação está em alta de 0,6% no pré-mercado.

FOREX

• O dólar continua a enfraquecendo após um Fed “dovish”, números abaixo do esperado no NFP e ISM, à medida que o DXY cai para uma faixa mais fraca de 105,15 a 104,84. Libra, Euro e Franco estendem os ganhos em relação ao dólar.
• O USD/JPY está limitado em 150,00, após o governador do BoJ, Ueda, afirmar que a flexibilização monetária paciente ainda é necessária.
• O dólar australiano se prepara para um possível aumento do RBA, com o par AUD/USD se mantendo acima de 0,6500 e o cruzamento AUD/NZD mirando um retorno a 1,0900.
• O dólar canadense é sustentado por um aumento no petróleo e uma postura hawkish do Rogers do BoC antes dos PMIs Ivey canadenses e da Pesquisa de Participantes do Mercado.
• O PBoC estabelece o ponto médio de USD/CNY em 7,1780 em comparação com a expectativa de 7,2868 (anterior 7,1796).

RENDA FIXA

• Títulos públicos devolvem parte dos ganhos após os números de sexta-feira referentes aos relatórios de emprego e ao índice de gerentes de compras de serviços (ISM).
• Os títulos alemães (Bunds) estão próximos da parte inferior da faixa de 129,90-130,38, em conjunto com outros títulos do governo europeu (EGB), após dados mais fortes do que o esperado nas encomendas de fábricas alemãs e um índice Sentix da Zona do Euro que não foi tão fraco quanto se temia.
• Os títulos do Reino Unido (Gilts) e do Tesouro dos EUA (T-note) estão próximos da parte inferior das faixas de 94,78-95,15 e 108-02/07+, respectivamente.

COMMODITIES

• As referências do petróleo estão mais fortes e continuaram a subindo, apesar da falta de atualizações fundamentais ocorridas nas horas europeias, com o movimento sendo principalmente uma recuperação da pressão de sexta-feira, auxiliada por questões geopolíticas e por um dólar mais fraco.
• No momento, os contratos de petróleo WTI em dezembro de 2023 e Brent em janeiro de 2024 estão na parte superior de cerca de USD 1,50 por barril, mas permanecem dentro dos parâmetros de sexta-feira e, por extensão, da semana passada.
• O ouro à vista está pouco alterado, com o tom geral sendo cauteloso enquanto aguardamos novos catalisadores e continuamos a analisar os dados da semana passada e as possíveis implicações do Fed. Por fim, os metais básicos estão mais fortes devido ao tom construtivo na região da Ásia.
• Preços de referência da Arábia Saudita para dezembro: Os preços do Arab Light foram mantidos para a Ásia e os EUA, mas houve um grande corte para o noroeste da Europa, de acordo com a Reuters: Ásia +4,00/bbl (anterior +4,00/bbl) em relação à média de Oman/Dubai, noroeste da Europa +4,90/bbl (anterior +7,20/bbl) em relação ao Ice Brent, EUA +7,45/bbl (anterior +7,45/bbl) em relação ao ASCI. O Ministério de Energia da Arábia Saudita reafirmou que o país continuará com o corte voluntário de 1 milhão de barris por dia até dezembro.
• O vice-primeiro-ministro da Rússia, Novak, reafirmou que a Rússia continuará com o corte voluntário adicional nas exportações de petróleo e produtos derivados do petróleo em 300 mil barris por dia até o final de dezembro deste ano. Ele disse que a decisão de corte voluntário será revisada no próximo mês para considerar aprofundar o corte ou aumentar a produção de petróleo.

EUROPA HEADLINES

• A presidente do BCE, Lagarde, afirmou que o BCE está determinado a reduzir a inflação para 2%. “De acordo com nossas projeções, alcançaremos esse objetivo em 2025”, de acordo com uma entrevista concedida à imprensa grega em 30 de outubro e divulgada em 4 de novembro.
• O primeiro-ministro do Reino Unido, Sunak, supostamente anunciará um projeto de lei de licenciamento anual de petróleo e gás no Mar do Norte que permitirá que as empresas façam lances anuais para novas licenças de perfuração de combustíveis fósseis, de acordo com o FT. “Atualmente, não há um período fixo entre os ciclos de licenciamento – mas isso mudaria sob um projeto de lei a ser anunciado no Discurso do Trono de terça-feira… Ministros disseram que os projetos teriam que atender às metas de emissão zero líquida e afirmaram que a política garantiria segurança energética”, de acordo com a BBC.
• O Chanceler do Reino Unido, Hunt, está enfrentando pedidos de deputados conservadores para reduzir impostos, após a divulgação de números que revelaram uma melhora de vários bilhões de libras nas finanças públicas desde o orçamento de março, de acordo com o The Times.

US HEADLINES

• O UAW afirmou que os líderes sindicais da GM (GM) apoiam o envio deste acordo provisório com a GM para a aprovação dos membros. O UAW afirmou que os trabalhadores automotivos da Toyota (7203 JT), Honda (7267 JT), Volkswagen (VOW3 GY), Hyundai (005380 KS) e Tesla (TSLA) também merecem contratos recordes, de acordo com a Reuters.
• O Citizens Bank, um pequeno banco em Iowa, foi fechado pelos reguladores, tornando-se o sexto banco dos EUA a falir este ano, de acordo com a BNO News.
• A presidente do Banco do Canadá (BoC), Rogers, disse que um aumento da taxa de juros está em consideração até que “estejamos confiantes de que estamos claramente no caminho certo”, de acordo com a Bloomberg. Rogers acrescentou que restaurar a estabilidade de preços continua sendo o foco do banco central e, apesar do atraso, o banco está vendo a política monetária “realmente começar a surtir efeito”.
• O Barclays prevê que o Fed aumentará as taxas em 25 pontos-base em janeiro (anteriormente previsto para dezembro), citando comentários dovish do Fed e dados de emprego de outubro mais fracos do que o esperado.
• A Secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, afirmou que se encontrará com o Vice-Presidente chinês em São Francisco nos dias 9 e 10 de novembro, antes da cúpula da APEC. Grupos de trabalho entre os EUA e a China também se reunirão. Ela levantará sérias preocupações sobre os substanciais subsídios industriais chineses.

GEOPOLÍTICA

ISRAEL-HAMAS

• O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, disse que não haverá cessar-fogo até que os reféns sejam devolvidos, segundo a Reuters. O exército israelense diz que cortou a Faixa de Gaza em duas, segundo a AFP.
• Quatro civis, três deles crianças, foram mortos por um ataque aéreo israelense no sul do Líbano na noite de domingo, segundo a Sky News.
• O Hezbollah disse que disparou vários foguetes Grad contra a cidade de Kiryat Shmona, no norte de Israel, em retaliação a um ataque aéreo israelense no sul do Líbano, segundo a Reuters.
• O legislador do Hezbollah, Fadallah, disse que o ataque israelense que matou crianças é um “desenvolvimento perigoso” e terá repercussões, segundo a Reuters.
• O Líbano disse que apresentará uma queixa às Nações Unidas sobre a morte de civis, incluindo crianças, em um ataque israelense no sul do Líbano, de acordo com o ministro das Relações Exteriores libanês citado pela Reuters.
• O porta-voz militar israelense disse que seus ataques no Líbano são feitos com base em informações de inteligência, segundo a Reuters.
• As evacuações de Gaza para o Egito através da travessia de Rafah foram suspensas desde sábado após os ataques israelenses contra ambulâncias, de acordo com fontes oficiais egípcias citadas pela Reuters.
• O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar disse que o escritório político do Hamas em Doha permanecerá aberto enquanto puder ser usado para a paz, e não há razão para fechá-lo agora, e acrescentou que o Qatar está trabalhando com o Egito para garantir que a passagem de Rafah permaneça aberta, segundo a Reuters.
• O ministro das Relações Exteriores do Egito, Shoukry, disse que não pode justificar as ações de Israel contra os palestinos como legítima defesa, segundo a Reuters.
• O conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos disse que a resposta de Israel ao ataque de 7 de outubro é desproporcional e acrescentou que a questão palestina é uma questão árabe, segundo a Reuters.
• A Arábia Saudita condenou veementemente a declaração feita por um ministro israelense sobre o lançamento de uma bomba nuclear na Faixa de Gaza, segundo a Reuters.
• O Comando Central dos EUA anunciou que o submarino nuclear da classe Ohio chegou ao Oriente Médio.
• O presidente dos EUA, Biden, disse “sim” quando perguntado se houve algum progresso em uma pausa humanitária em Gaza, segundo a Reuters.
• O Secretário de Estado dos EUA, Blinken, disse que os EUA estão intensamente focados em trazer de volta os reféns de Gaza. Ele disse que uma pausa humanitária poderia avançar a perspectiva de recuperar os reféns, acrescentando que o atual fluxo de ajuda a Gaza é extremamente insuficiente, segundo a Reuters.
• O secretário de Estado dos EUA, Blinken, disse ao líder palestino Abbas que a Autoridade Palestina deve desempenhar um papel central no que acontecerá em Gaza, de acordo com um funcionário sênior do Departamento de Estado citado pela Reuters. Blinken deixou claro que os palestinos não devem ser deslocados à força e reiterou o compromisso dos EUA com o avanço da dignidade e da segurança tanto para palestinos quanto para israelenses, segundo a Reuters.
• O ministro da Defesa do Irã advertiu os EUA que “serão duramente atingidos” se não implementarem um cessar-fogo em Gaza, de acordo com Tasnim, citado pela Reuters. O vice-presidente do Irã disse que a tragédia em Gaza não pode ser ignorada, segundo a Reuters.
• O ministro das Relações Exteriores da Turquia teria discutido a situação em Gaza com seus homólogos egípcios e jordanianos. Eles trocaram opiniões sobre a interrupção dos ataques a civis em Gaza e a obtenção de um cessar-fogo urgente, de acordo com uma fonte diplomática turca citada pela Reuters.
• O ministro das Relações Exteriores da França disse que a conferência humanitária de 9 de novembro abrangerá o respeito ao direito internacional e pedirá uma mobilização concreta para a população civil em Gaza, segundo a Reuters.
• A TotalEnergies (TTE FP) aumentou a vigilância de segurança para suas operações no Oriente Médio, segundo a Reuters.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da APAC tiveram ganhos generalizados seguindo os ventos favoráveis do pós-relatório de empregos dos EUA em Wall Street na sexta-feira, com o sentimento na região também impulsionado pelo anúncio da Coreia do Sul de uma proibição de vendas a descoberto, o que fez o índice KOSPI subir mais de 4%.
• O ASX 200 registrou ganhos modestos, mas o índice foi prejudicado por perdas nos setores de Energia e Mineração, embora as ações de ouro tenham se destacado, uma vez que o metal amarelo manteve os ganhos recentes, e as instituições financeiras foram impulsionadas pelos resultados do Westpac. Os participantes também estão de olho na decisão do RBA de amanhã, na qual 35 de 39 analistas consultados pela Reuters esperam um aumento de 0,25 pontos-base na taxa de juros.
• O Nikkei 225 permaneceu confortavelmente acima do nível de 32.500 e atingiu níveis não vistos desde o final de setembro, com os setores industriais liderando os ganhos, enquanto os PMIs de Serviços Finais e PMIs Compostos foram revisados para cima em relação aos números preliminares.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite também acompanharam os ganhos na região, com o sentimento apoiado por comentários do Premier chinês no fim de semana, afirmando que a China em breve lançará um plano para promover a abertura institucional de alto padrão na Zona de Livre Comércio de Xangai, e o Ministro das Finanças disse que a China acelerará a emissão e uso de títulos do governo. Os traders também estão atentos aos dados de Balança Comercial da China a serem divulgados amanhã.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Primeiro-Ministro da China afirmou que o país continuará a promover a abertura e oportunidades de mercado, e ativamente expandirá as importações, promovendo a coordenação de bens e serviços comerciais. Ele acrescentou que a China expandirá ainda mais o acesso ao mercado e removerá barreiras ao investimento estrangeiro na manufatura. Nos próximos cinco anos, a China espera que as importações de bens e serviços atinjam USD 17 trilhões em termos acumulados, e em breve lançará um plano para promover a abertura institucional de alto padrão na Zona de Livre Comércio de Xangai.
• O Ministro das Finanças da China afirmou que o país acelerará a emissão e uso de títulos do governo e promoverá de forma constante a resolução dos riscos da dívida do governo local.
• A Ant Group da Alibaba recebeu aprovação do governo chinês para lançar produtos alimentados pelo seu modelo de IA ‘Bailing’ ao público.
• O PBoC injetou CNY 18 bilhões por meio de acordos reversos de 7 dias com taxa de 1,80%, resultando em uma drenagem líquida diária de CNY 658 bilhões.
• O regulador de ativos estatais de Shenzhen, na China, afirmou que, se a Vanke enfrentar condições extremas, tem liquidez suficiente para ajudar.
• A Coreia do Sul proibirá todas as vendas a descoberto de ações até o primeiro semestre de 2024, a fim de criar um “campo de jogo nivelado” para investidores de varejo, institucionais e estrangeiros.
• O governo japonês planeja apresentar um orçamento suplementar ao Parlamento em 20 de novembro.
• O Governador do BoJ reiterou que a economia japonesa está se recuperando moderadamente e provavelmente continuará a se recuperar, e que o BoJ manterá a flexibilização monetária para apoiar a atividade econômica. Ele mencionou que as taxas de juros de longo prazo podem subir um pouco, mas o importante é observar a taxa de juros real que leva em consideração as expectativas de inflação. Ele acrescentou que o BoJ continuará a comprar títulos em grande quantidade, mesmo com a nova operação decidida na semana passada, e realizará operações de mercado ágeis quando as taxas de juros subirem, dependendo do nível e da velocidade das mudanças nas taxas de longo prazo. O Governador disse que, mesmo sob pressão ascendente das taxas de longo prazo, ele não espera que o rendimento dos JGBs de 10 anos ultrapasse acentuadamente 1%, e o BoJ precisa pesar cuidadosamente o efeito da política de estímulo na economia e os potenciais efeitos colaterais sob o YCC. Ele afirmou que o BoJ manterá o Controle da Curva de Rendimentos e as taxas de curto prazo negativas intactas até que se preveja a realização sustentada da inflação de 2%. Ueda disse que o BoJ precisa ter mais convicção de que os salários continuarão a subir.
• As atas do BoJ da reunião de 21 a 22 de setembro (duas reuniões atrás) indicaram que os membros expressaram a necessidade de continuar pacientemente com a flexibilização monetária para atingir a meta de inflação sustentável, juntamente com o crescimento dos salários.
• O governo japonês realizará uma reunião com a administração e os sindicatos este mês.
• O Conselho Sombra do RBA pede um aumento na taxa de juros para conter a inflação.

CALENDÁRIO ECNÔMICO