Ações no vermelho, DXY em alta e AUD e NZD afundam após o aumento da taxa pelo RBA; discursos do Fed agendados

• As ações europeias e os futuros dos EUA estão em território negativo, com o sentimento azedando antes de um dia agitado de discursos do Fed.
• Os indicadores de renda fixa estão em modo de achatamento das taxas, se recuperando das mínimas de ontem antes do suprimento.
• O DXY está firmemente acima de 105,50, enquanto as moedas das AUD e NZD caem devido ao sentimento mais fraco e ao aumento da taxa pelo RBA.
• Conforme esperado, o RBA anunciou um aumento de 25 pontos-base, levando a um aumento inicial no AUD antes de recuar devido à orientação futura mais fraca.
• Os indicadores de petróleo reduzem os ganhos de ontem, com os metais básicos também no vermelho devido ao dólar mais forte e ao sentimento geral do mercado.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem o Comércio Internacional dos EUA, IBD/TIPP, Índice Manheim, Relatório de Dívida e Crédito das Famílias do Fed de NY no 3º trimestre, Discursos de Goolsbee, Schmid, Williams, Logan, Barr e Waller do Fed, Discurso do Rei do Reino Unido e Balanços de CNH Industrial, Uber, eBay e Occidental Petroleum Corp.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em queda, com o Euro Stoxx 50 -0,2%, mas têm se mantido relativamente estáveis ao longo da manhã, com fatores específicos limitados e o tom até agora sendo influenciado principalmente pela pressão da região da Ásia-Pacífico.
• Os setores de ações estão mistos, com destaque para o desempenho positivo nos nomes do varejo após a divulgação de AB Foods, enquanto os bancos recebem suporte da UBS, apesar da pressão sobre os rendimentos. No que diz respeito a fusões e aquisições, a oferta da Telefonica para comprar o restante da Telefonica Deutschland resultou em ganhos de cerca de 40% para a empresa de telecomunicações alemã.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão no vermelho, refletindo perdas generalizadas em continuação ao tom de risco de segunda-feira e da região Ásia-Pacífico, com ES -0,2%. O calendário de hoje inclui dados importantes, como o Índice Manheim, além de numerosos discursos de membros do Fed, antes de uma série de divulgações de resultados corporativos.

FOREX

• O dólar australiano recua devido à aversão ao risco e à orientação menos hawkish do RBA, o que supera o esperado aumento de 25 pontos-base, levando o par AUD/USD mais próximo de 0,6400 do que de 0,6500, e o cruzamento AUD/NZD cai abaixo de 1,0850 vindo de um patamar pouco abaixo de 1,0900.
• O dólar mantém seu ímpeto de recuperação em praticamente todas as áreas, com o DXY subindo para 105,63 vindo de uma baixa de 105,25, aguardando os dados comerciais dos EUA e uma série de discursos de membros do Fed.
• O euro está perdendo a sustentação da marca de 1,0700, a libra está sondando 1,2300, e o iene está de volta abaixo de 150,00 mais uma vez.
• O dólar canadense é enfraquecido por uma queda no preço do petróleo, antes dos dados comerciais canadenses, com o par USD/CAD se aproximando da parte superior da faixa de 1,3755 a 1,3691.
• O PBoC definiu a taxa de câmbio média do USD/CNY em 7,1776 em relação às expectativas de 7,2854 (anteriormente em 7,1780).
• As atas do BCB indicam que foi decidido manter a comunicação recente, que já inclui a condição apropriada em um ambiente incerto; cortes de 50 pontos-base na taxa de juros são apropriados para manter a política monetária contracionista necessária no processo de desinflação.

RENDA FIXA

• Os futuros de dívida estão se recuperando após uma nova retratação, e as curvas voltam a seguir uma trajetória mais plana antes do refunding nos Estados Unidos.
• Os Bunds subiram de 129,35 para 130,20, enquanto os Gilts avançaram de 94,47 para 95,42, em resposta a uma sólida demanda pela emissão de dívida do Reino Unido com vencimento em 2034.
• Os T-notes estão de volta à faixa de 108-00, dentro do intervalo de 107-19+/108-03+.

COMMODITIES

• Os principais benchmarks de petróleo continuam sob pressão, depois de terem recuado durante as negociações na região da Ásia-Pacífico, em linha com o tom de risco mais amplo, e não conseguiram se recuperar de forma alguma nesta manhã, apesar do desempenho mais contido do mercado de ações em comparação.
• Os contratos WTI com vencimento em dezembro de 2023 e Brent com vencimento em janeiro de 2023 caíram abaixo das marcas de USD 80 por barril e USD 84 por barril, respectivamente, o que levou os indicadores a atingirem mínimas de vários meses, com suporte visto em torno da marca de USD 78 por barril no WTI, a partir do final de agosto.
• Os metais estão sob pressão, com o ouro à vista enfrentando pressão devido ao dólar mais forte, anulando qualquer demanda de refúgio que normalmente seria esperada do atual cenário, um cenário que está pesando sobre os metais básicos.
• O Departamento de Energia dos EUA anunciou uma solicitação suplementar de até 3 milhões de barris de petróleo para entrega em janeiro de 2024 para a Reserva Estratégica dos EUA.
• O Secretário-Geral da OPEP afirma que a demanda por petróleo continua aumentando significativamente; a demanda por petróleo deve crescer mais de 2 milhões de barris por dia em 2024.

EUROPA HEADLINES

• O Vice-Presidente do BCE, Luis de Guindos, afirma que se espera que o baixo crescimento ou a estagnação econômica continuem no quarto trimestre para a zona do euro.

US HEADLINES

• O membro votante do Fed em 2023, Neel Kashkari, afirmou que ele preferiria errar pelo lado de apertar demais a política do que não fazer o suficiente para conter a inflação, de acordo com o Wall Street Journal. Ele observou que alguns dados de preços e salários indicam que a inflação poderia estar “se estabelecendo em algum lugar acima de 2%”. Kashkari disse que a economia tem se mostrado muito resiliente e a inflação diminuiu. Ele acrescentou que estão fazendo progressos na inflação e o mercado de trabalho está forte, mas ainda há mais trabalho a ser feito para controlar a inflação. Os consumidores americanos continuam gastando. Precisamos concluir o trabalho de redução da inflação.
• O Punchbowl News sugere que “o resultado mais óbvio” para o iminente fechamento do governo dos EUA é um CR limpo com algumas disposições extranhas que o Senado poderia aceitar. As principais opções nesse sentido incluem a criação de uma comissão de dívida estatutária ou novas disposições de segurança de fronteira, de acordo com fontes próximas ao processo. A equipe da Presidente da Câmara dos Representantes, Johnson, aceita que um CR contínuo limpo é o resultado mais provável.
• O enviado especial da China para o Oriente Médio se reuniu com o embaixador dos EUA na China.

GEOPOLÍTICA

• O primeiro-ministro israelense Netanyahu disse que Israel está aberto a “pequenas pausas” em Gaza, mas descartou um cessar-fogo, segundo a Bloomberg.
• O governo Biden está planejando uma transferência de US$ 320 milhões em bombas de precisão para Israel, segundo o WSJ.
• O Ministério da Defesa russo afirma que a Rússia destruiu 17 drones lançados pela Ucrânia sobre o território russo, segundo a RIA.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico apresentaram desempenho mais fraco em geral, seguindo os ganhos do dia anterior e a liderança mista de Wall Street. O KOSPI da Coreia do Sul é o destaque negativo, caindo mais de 2,8%, após a alta no dia anterior devido à proibição de venda a descoberto de ações.
• O ASX 200 viu sua queda liderada por financeiras, energia e materiais, embora o índice tenha se recuperado dos piores níveis após o aumento dovish do RBA (Reserve Bank of Australia).
• O Nikkei 225 caiu de volta abaixo de 32.500, acompanhando as perdas em toda a região.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite abriram em baixa, refletindo o sentimento mais amplo do mercado. A ação de preços foi moderada após o balanço comercial chinês de outubro, que foi menor do que o esperado, embora as importações tenham surpreendido com crescimento. As ações da China Vanke se fortaleceram após sinais de apoio de acionistas estatais para fornecer liquidez.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O RBA (Reserve Bank of Australia) aumentou sua Taxa de Juros em 25 pontos-base, conforme esperado, para 4,35% em vez de 4,10%, e ajustou sua orientação futura para dizer que “Se será necessário um aperto adicional da política monetária…dependerá dos dados” (anteriormente, “Pode ser necessário algum aperto adicional da política monetária”). O RBA também observou que a inflação na Austrália atingiu o pico, mas ainda está muito alta e está se mostrando mais persistente do que o esperado há alguns meses.
• O Ministério do Comércio da China emitiu novas regras para fortalecer o gerenciamento das exportações de terras raras, válidas de 31 de outubro de 2023 a 31 de outubro de 2025; emitiu novas regras para fortalecer o gerenciamento das importações de petróleo bruto, minério de ferro, concentrado de cobre e potassa, de acordo com a Reuters.
• O vice-governador do PBoC (Banco Popular da China) afirmou que não está muito preocupado com a economia chinesa e acrescentou que o nível geral de dívida do governo chinês está na faixa média a mais baixa pelos padrões internacionais, segundo a Reuters.
• O PBoC injetou 353 bilhões de CNY por meio de acordos de recompra reversa de 7 dias com uma taxa de 1,80%, resultando em uma drenagem líquida diária de 259 bilhões de CNY.
• Um aliado do partido governista no Japão, Kometo, chefe de impostos, afirmou que não se deve decidir antecipadamente limitar os cortes de impostos de renda a apenas um ano, de acordo com a Reuters.
• O vice-ministro das Finanças da Coreia do Sul afirmou que as autoridades cambiais continuarão a monitorar os mercados cambiais como estão fazendo agora, mesmo após as mudanças nas licenças, de acordo com a Reuters.
• O FMI (Fundo Monetário Internacional) elevou as previsões de crescimento do PIB da China: 5,4% em 2023 (anteriormente 5%) e 4,6% em 2024 (anteriormente 4,2%), após um forte terceiro trimestre e políticas de crescimento.

CALENDÁRIO ECNÔMICO