Ações mais fracas, AUD e NZD com desempenho abaixo do esperado; Vários discursos do Fed agendados para hoje

• As bolsas europeias estão um pouco mais fracas, enquanto os futuros dos EUA oscilam ao redor da marca inalterada; o DAX 40 tem desempenho superior pós-Siemens.
• O DXY está ligeiramente mais forte, com desempenho inferior para AUD e NZD devido a um sentimento de risco bastante contido.
• Os títulos do Tesouro dos EUA e títulos do Governo alemão voltam ao território positivo após recuo breve junto com a baixa nos Gilts, em meio a comentários hawkish de Green, membro do BoE.
• O petróleo permanece em baixa, enquanto os metais sobem, embora o ferro tenha caído durante a noite devido à intervenção chinesa.
• Na agenda econômica de hoje, destaque para os dados de pedidos de auxílio-desemprego dos EUA, fala de membro do BoE, Ramsden, do ECB Lagarde e de Guindos, e discursos de Barr, Waller, Cook, Mester e Williams do Fed, além do balanço da Walmart.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão lutando para encontrar direção, com o Euro Stoxx 50 -0,1%, à medida que as notícias diminuem consideravelmente durante as horas europeias e o impulso dos dados dos EUA começa a se dissipar.
• Os setores de ações estão inclinados para o negativo, com ações específicas ditando o rumo, com exceção do setor de Energia, que fica para trás devido às ações recentes de referência. Em outras áreas, as empresas de Luxo caem após as preocupações da Burberry sobre atingir as orientações, enquanto Serviços Públicos e Industriais se beneficiam de ações de corretoras e resultados da Siemens, respectivamente.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão no vermelho, mas, como mencionado acima, a ação é muito contida e limitada até o momento, com os futuros neutros em 0,10%, antes de uma série de discursos do Fed, incluindo Williams, e resultados do balanço do WMT, entre outros.
• NetEase Inc (NTES) Q3 2023 (USD): EPS 1,84 (exp. 1,47), Receita 3,7 bilhões (exp. 3,82 bilhões). Reduz o dividendo trimestral para 0,495/ADS (antes 0,525/ADS).

FOREX

• O dólar continua se recuperando das baixas pós-CPI dos EUA, enquanto o índice DXY forma uma base acima de 104,00 entre os parâmetros de 104,30-56.
• O euro e o iene estão relativamente firmes dentro das faixas respectivas de 1,0831-60 e 151,13-47, com base nas dinâmicas de spread de rendimento e dados.
• O par EUR/USD é cercado por vencimentos de opções substanciais, e o USD/JPY está mais firme.
• A libra esterlina obtém algum suporte em torno de 1,2400 com base em comentários hawkish do Greene do BoE, enquanto o dólar australiano está em ambos os lados de 0,6500 devido ao forte ganho nos salários.
• O dólar neozelandês fica para trás abaixo de 0,6000 diante de grandes vencimentos de opções e ventos contrários ao AUD/NZD.
• O PBoC define o ponto médio do USD/CNY em 7,1724, em comparação com a expectativa de 7,2474 (anteriormente 7,1752).

RENDA FIXA

• Os futuros de dívida pública se reagrupam e se recuperam depois que as compras iniciais diminuíram nesta manhã.
• Os Bunds estão acima da mínima de 130,56, tendo atingido o pico em 130,89.
• Os Gilts estendem ambas as extremidades da faixa do Liffe para 96,34-74 em meio à retórica hawkish do BoE.
• O T-note fica perto do topo da faixa de 108-17/07, aguardando dados de pedidos de auxílio-desemprego dos EUA, produção industrial e uma série de discursos do Fed.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo WTI de dezembro de 2023 e Brent de janeiro de 2024 estão mais fracos em torno de USD 76,30/bbl (em relação à alta de USD 76,61/bbl) e USD 80,90/bbl (em relação à alta de USD 80,98/bbl) após uma sessão de vendas na terça-feira. Como mencionado, as notícias têm sido lentas, com detalhes específicos para o petróleo igualmente limitados.
• O ouro à vista está se movendo de volta acima de sua média móvel de 50 dias (USD 1.962,30/oz) a partir de um ponto mais baixo de USD 1.956,55/oz, mas abaixo do pico intradiário de USD 1.968,61/oz.
• O cobre de 3 meses na LME recuperou a marca de USD 8.300/t pela primeira vez desde o final de setembro, embora os futuros do minério de ferro tenham caído durante a noite depois que a NDRC da China disse ontem que está investigando “preços irracionalmente altos”; os preços do zinco na LME, entretanto, caíram cerca de 3% após um aumento maior que o usual nos estoques de zinco (+65kt).
• As discussões entre os EUA e a UE sobre um acordo permanente sobre o aço aparentemente atingiram um impasse, segundo fontes da Bloomberg; a administração Biden propôs prolongar o status quo até o final de 2025 para elaborar um acordo permanente.

EUROPA HEADLINES

• Greene do BoE afirma que os dados mais recentes de inflação são boas notícias e os dados do mercado de trabalho são positivos. A questão é se a política do BoE é restritiva o suficiente e talvez precisemos ser restritivos por mais tempo; Greene deixa claro que estamos em território restritivo. Os mercados globalmente ainda não perceberam quanto tempo os bancos centrais precisarão permanecer restritivos. O crescimento salarial no Reino Unido ainda é incrivelmente alto. Não estou pensando em cortes.

US HEADLINES

• Barkin do Fed (votante em 2024) disse que espera eventualmente trazer as taxas de juros de volta ao normal e observou que grande parte da agitação foi retirada do mercado imobiliário, enquanto estão vendo os bancos recuarem no crédito, o que ele acrescentou que não é inesperado.
• O Senado dos EUA votou para aprovar o projeto de lei de financiamento provisório para evitar um fechamento do governo, como esperado.

GEOPOLÍTICA

• Um alto funcionário dos EUA disse que o Presidente Chinês Xi afirmou que não há planos para ações militares da China contra Taiwan nos próximos anos, enquanto Xi disse a Biden que a preferência da China é pela reunificação pacífica, mas também falou sobre condições em que a força poderia ser utilizada.
• A Coreia do Norte afirmou que os EUA e seus aliados estão elevando as tensões na região, e que responderá às ameaças militares dos EUA e seus aliados com ações militares mais agressivas e estratégicas, segundo a KCNA.
• O Pentágono informou que o Departamento de Estado aprovou uma possível venda de mísseis Sidewinder para a Coreia do Sul.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico, em sua maioria, apresentaram desempenho negativo, à medida que o ímpeto recente impulsionado por dados eventualmente perdeu força.
• O ASX 200 estava em baixa, com os setores de energia e mineração pressionados por uma deterioração no complexo de commodities, e os dados de emprego mais fortes do que o esperado pouco fizeram para estimular o apetite pelo risco.
• O Nikkei 225 não conseguiu sustentar seus ganhos iniciais, apesar das exportações e pedidos de máquinas melhores do que o esperado.
• Hang Seng e Shanghai Comp enfraqueceram-se com resultados mistos no setor de tecnologia antes dos resultados da Alibaba, e os participantes estavam digerindo a retórica da reunião Biden-Xi, que foi descrita como construtiva e produtiva, concordando em reiniciar a cooperação contra narcóticos e criar fóruns para contato militar-militar. No entanto, relatos indicaram que Biden disse que Xi era um ditador e ele também levantou preocupações sobre violações dos direitos humanos.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Presidente dos EUA, Biden, afirmou que as conversas com Xi foram construtivas e produtivas, mencionando que houve progresso real e estão reiniciando a cooperação contra narcóticos, além de retomar o contato militar-militar. Biden também expressou preocupações sobre pessoas detidas na China e sobre abusos aos direitos humanos na Xinjiang, Tibete e Hong Kong, enfatizando que os EUA tomarão medidas para evitar que a tecnologia dos EUA seja usada para minar a segurança dos EUA, e afirmou que o Presidente chinês Xi é um ditador.
• O Presidente chinês Xi afirmou que a China não tem planos de substituir os EUA e que espera que os dois países possam ser parceiros, respeitar um ao outro e coexistir pacificamente. Xi acrescentou que ambos os lados deveriam ter mais diálogo, discutir mais e lidar com as diferenças de forma calma, promovendo uma cooperação mutuamente benéfica em campos como economia, comércio, agricultura, mudança climática e inteligência artificial. Além disso, ele afirmou que os EUA deveriam parar de armar Taiwan e apoiar a reunificação pacífica da China com Taiwan, enquanto espera que os EUA levantem suas sanções unilaterais e forneçam um ambiente justo e justo para as empresas chinesas.
• O Presidente chinês Xi afirmou durante seu discurso na APEC que a porta das relações EUA-China não pode ser fechada e o mundo precisa que China e EUA trabalhem juntos. Xi também afirmou que a China está pronta para ser parceira e amiga dos EUA, e que os EUA não deveriam apostar contra a China, acrescentando que há muito espaço para cooperação EUA-China e que é errado ver a China como uma ameaça e jogar um jogo de soma zero.
• Um alto funcionário da administração dos EUA disse que a reunião Biden-Xi durou mais de 4 horas e ambos os líderes reconheceram que desejam manter as linhas de comunicação abertas, embora não haja planos para outra visita entre Biden e Xi neste momento, embora a porta esteja aberta para isso.
• O planejador estatal da China disse que continuará a expandir a demanda doméstica e promover um alto crescimento no consumo de serviços. A NDRC acrescentou que coordenará a ligação entre as políticas macro neste ano e no próximo e garantirá um bom início para a economia em 2024, implementará medidas políticas para atrair investimentos estrangeiros com maiores esforços e aumentará a renda das famílias nas áreas urbanas e rurais, além de melhorar a capacidade de consumo dos grupos de baixa e média renda.
• O “Ministério do Comércio da China disse na quinta-feira que implementará a redução de tarifas e a isenção para equipamentos importados para projetos de investimento estrangeiro incentivados pelo governo”, segundo o Global Times. “O Ministério também instou as autoridades responsáveis a estudar políticas relevantes que incentivam o investimento estrangeiro e ajudar as empresas envolvidas a relatar projetos correspondentes de acordo com as políticas nacionais.”

CALENDÁRIO ECNÔMICO