Ações e DXY mais fortes, Petróleo em alta, embora recue das máximas após fontes da OPEP+; PCE dos EUA em destaque

• As ações registram modestos ganhos, com o FTSE 100 e o DAX 40 se destacando devido ao desempenho do petróleo e das ações da SAP/Salesforce.
• Os futuros nos Estados Unidos inclinam-se para alta, em conformidade com a tendência europeia, enquanto os mercados aguardam os dados de PCE dos EUA.
• O DXY está mais forte, liderando a queda dos G10, com um claro desempenho inferior no EUR após o CPI mais frio do que o esperado.
• Os contratos futuros de títulos públicos reduzem seus valores após o término da breve pressão de alta; os Bunds recuam de níveis próximos a 133,00.
• O petróleo amplia os ganhos após relatos de que a OPEP+ tem um acordo preliminar para cortes adicionais na produção de petróleo superiores a 1 milhão de barris por dia, segundo a Reuters.
• A sessão noturna viu uma série de divulgações de dados importantes, incluindo decepcionantes números do PMI oficial chinês, que mostraram uma contração mais acentuada na atividade fabril da China.
• Na agenda econômica de hoje, Consumo Pessoal dos EUA, Índice de Preços PCE, IJC, PCE do Fed de Dallas, PIB do Canadá, Média de Ganhos Semanais, PMI Australiano (Final), Taxa de Desemprego Japonesa, Reunião da OPEP+, Discursos de Williams do Fed, Greene do BoE e Lagarde do BCE.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias registram ganhos modestos no momento, com o Euro Stoxx 50 +0,2%, apesar de passar a maioria da manhã no vermelho; o FTSE 100 se destaca, +0,6%, impulsionado pela ação mais ampla dos preços do petróleo antes da reunião da OPEP+; o DAX 40 é impulsionado pela SAP, +1,1%, após resultados positivos da Salesforce.
• Os setores de ações europeus estão mistos, embora com inclinação positiva; Energia tem um desempenho significativamente melhor, enquanto Automóveis ficam para trás.
• Os futuros nos Estados Unidos, NQ & ES +0,2%, inclinam-se para alta, em consonância com a tendência europeia, enquanto os mercados aguardam os dados de PCE dos EUA.

FOREX

• O dólar retoma a recuperação com um impulso firme do euro após os dados de inflação da zona do euro e antes dos dados de PCE/IJC dos EUA.
• O DXY está em direção ao topo da faixa de 103,35-102,71, e o EUR/USD está pairando perto da parte inferior da faixa de 1,0910-1,0884.
• Libra e iene sofrem contágio, com a libra abaixo de 1,2650 e o USD/JPY acima de 147,50 em comparação com mais de 1,2700 e 146,85 em um estágio anterior.
• O dólar canadense é sustentado entre os parâmetros de 1,3568-1,3616 à medida que o petróleo se recupera antes das métricas de PIB do Canadá.
• O Banco Popular da China define o ponto médio de USD/CNY em 7,1018 em comparação com a expectativa de 7,1273 (anterior 7,1031).
• O Governador do Banco do México, Rodriguez, disse que não veem um corte de juros na decisão de dezembro, mas é possível que comecem a discutir cortes de juros nas reuniões no início do próximo ano.

RENDA FIXA

• Os futuros de títulos públicos enfraquecem após o esgotamento do aperto breve.
• Bunds freiam pouco antes de atingir 133,00, com dados de inflação mais brandos na zona do euro prevenindo.
• Gilts são prejudicados pela emissão adicional do DMO e testam a parte inferior de 97,00.
• Notas do Tesouro próximas à base da faixa de 110-05+/14, aguardando dados de PCE e IJC dos EUA.

COMMODITIES

• WTI e Brent, +1,9%, ampliam os ganhos após relatos de que a OPEP+ tem um acordo preliminar para cortes adicionais na produção de petróleo superiores a 1 milhão de barris por dia, segundo a Reuters; lembrete de que o JMMC começa às 08:30 EST e a reunião da OPEP+ às 09:30 EST.
• O ouro à vista está ligeiramente mais baixo, devido ao dólar mais forte, embora com o comércio global geralmente limitado antes do PCE dos EUA, os metais básicos estão mistos/estáveis, seguindo os dados mais fracos do PMI chinês e a influência do câmbio.
• A “proposta da OPEP é que a Arábia Saudita estenda os cortes voluntários de 1 milhão de barris por dia e, além disso, outros estados podem adicionar cortes adicionais”, via Bakr da Energy Intel.
• A OPEP+ tem um acordo preliminar para cortes adicionais na produção de petróleo superiores a 1 milhão de barris por dia, via Reuters citando um delegado; As discussões sobre um corte da OPEP de mais de 1 milhão de barris por dia dependerão de quanto os estados membros podem contribuir, relata a Energy Intel; acrescenta que quase todos os estados membros parecem estar alinhados de que é necessário um corte mais profundo.
• Horários atualizados da OPEP para hoje: reunião da OPEP às 07:00 BRST/10:00 GMT, reunião do JMMC às 10:30 BRST/13:30 GMT, reunião da OPEP+ às 11:30 BRST/14:30 GMT, de acordo com Bakr da EnergyIntel.
• Reuniões da OPEP/OPEP+ devem ocorrer conforme agendado na quinta-feira, segundo fontes citadas pela Reuters; a OPEP+ continua a discutir cortes adicionais na produção de petróleo para o início de 2024.
• As discussões adicionais sobre cortes na produção da OPEP+ variam de 1 a 2 milhões de barris por dia, segundo fontes da Reuters.
• A OPEP+ está supostamente considerando novos cortes na produção de petróleo em meio ao conflito no Oriente Médio, com a Arábia Saudita favorecendo um limite de até 1 milhão de barris por dia, enquanto outros membros se opõem à redução das cotas, com Nigéria e Angola resistindo a uma redução de suas cotas individuais e os Emirados Árabes Unidos também relutantes em cortar a produção. Além disso, foi afirmado que a prorrogação da maioria dos cortes de produção existentes é o cenário mais provável, mas as conversas estão em andamento, segundo o WSJ citando delegados.
• O Ministério da Energia do Cazaquistão disse que a produção de petróleo caiu 34% no campo de petróleo de Karachaganak em 29 de novembro devido à tempestade no Mar Negro.
• Os carregamentos de petróleo dos terminais de Novorossiysk e CPC permaneceram fechados na quarta-feira devido a uma tempestade, com o plano de novembro para Novorossiysk atrasado em mais de 1 milhão de toneladas, segundo fontes da Reuters.
• A First Quantum (FM CA) anunciou a suspensão de 7.000 funcionários contratados devido a um caso de força maior em sua mina no Panamá.

EUROPA HEADLINES

• O Ministro das Finanças da Alemanha, Lindner, disse que a Alemanha enfrenta um déficit de 17 bilhões de euros no orçamento de 2024.
• O partido holandês NSC afirmou que não está pronto para negociar a entrada no gabinete com o líder de extrema-direita Wilders, segundo a ANP.
• O BCE, como de costume, pausará temporariamente as compras do PEPP (Programa de Compras de Emergência Pandêmica) (reinvestimentos) em antecipação à liquidez de mercado significativamente menor no final deste ano. O último dia de negociação antes de 19 de dezembro de 2023, e as compras serão retomadas em 2 de janeiro de 2024.
• Decisões Mensais do BoE (3 a 17 de novembro): As expectativas de inflação do CPI para um ano à frente caíram para 4,4% em novembro, abaixo de 4,6% em outubro, enquanto a expectativa de crescimento salarial para um ano à frente permaneceu inalterada em 5,1%. A média móvel de três meses caiu 0,2 ponto percentual para 4,6% nos três meses até novembro. As expectativas de inflação do CPI para três anos à frente aumentaram 0,1 ponto percentual para 3,2% em novembro.
• O BCE discutirá a retirada de estímulos em dezembro, segundo fontes do Econostream citando um informante do BCE; há alguma preferência por tomar uma decisão sobre a retirada no próximo ano, pois significa menos uma vez em 2024. Lagarde não tentará adiar a discussão indefinidamente. Não será necessário muitas reuniões para chegar a uma decisão sobre o PEPP, dada a ampla concordância atual. Mudança no PEPP é esperada, a liquidez está alta; não estão preocupados com como os mercados reagirão à mudança.
• Panetta do BCE diz que o BCE precisa evitar “danos inúteis” à economia e à estabilidade financeira que acabariam também colocando em risco a estabilidade de preços; o BCE pode ser capaz de afrouxar as condições monetárias se a produção persistentemente fraca acelerar a queda na inflação; o aperto monetário ainda não teve o impacto total, continuará a diminuir a demanda no futuro.

US HEADLINES

• Salesforce (CRM) – Melhores resultados do que o esperado e orientações otimistas ajudaram as ações da CRM a subirem quase 9% no after-hours do mercado dos EUA. EPS ajustado do Q3 de 2,11 (exp. 2,06), receita do Q3 de USD 8,72 bilhões (exp. 8,72 bilhões). Receita de serviços profissionais e outros do Q3 de USD 579 milhões (exp. 621,5 milhões), lucro ajustado das operações do Q3 de USD 2,72 bilhões (exp. 2,64 bilhões), margem operacional ajustada do Q3 de 31,2% (exp. 30,4%), FCF do Q3 de USD 1,37 bilhão (exp. 898,3 milhões). Espera receita do Q4 entre USD 9,18-9,23 bilhões (exp. 9,22 bilhões), e espera EPS ajustado do Q4 entre 2,25-2,26 (exp. 2,17); eleva a perspectiva de EPS para o FY24 para entre USD 8,18-8,19 (antes 8,04-8,06, exp. 8,06), e espera receita do FY24 entre USD 34,75-34,8 bilhões (antes 34,7-34,8 bilhões, exp. 34,80 bilhões). Ações vistas +9% pré-mercado.

GEOPOLÍTICA

• Os militares israelenses disseram que a trégua continuará à luz dos esforços dos mediadores para libertar mais reféns e o Hamas também confirmou que concordou em estender a trégua por um sétimo dia, segundo a Reuters.
• Fontes do conselho de guerra de Israel observaram anteriormente que a lista do Hamas do novo lote de reféns a serem libertados não atendia aos critérios acordados e as autoridades israelenses advertiram que os combates serão retomados se o Hamas não apresentar uma nova lista até às 07:00 horas locais (05:00GMT/00:00EST), enquanto o Hamas confirmou que Israel rejeitou sua proposta de libertação de reféns e disse aos seus combatentes que estivessem prontos para novas batalhas se a trégua com Israel não fosse prorrogada, de acordo com a Al Jazeera, Al Arabiya e Reuters.
• O serviço penitenciário israelense anunciou que libertou 30 palestinos na sexta rodada de trocas da trégua em Gaza na quarta-feira.
• O Ministro da Defesa do Reino Unido, Shapps, está enviando um navio de guerra para a região do Golfo em meio a temores de um aumento nos ataques de mísseis iranianos. O navio de guerra protegerá contra ameaças de drones e garantirá o fluxo seguro do comércio, de acordo com o Telegraph.
• A China emitiu um documento de posicionamento sobre o conflito israelense-palestino, no qual afirma que o Conselho de Segurança da ONU deve atender ao apelo geral da comunidade internacional para que um cessar-fogo abrangente seja implementado para acabar com os conflitos. Além disso, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que a propagação do conflito israelense-palestino para toda a região do Oriente Médio deve ser evitada, instando os países que têm impacto sobre as partes a desempenharem um papel ativo, enquanto ele acrescentou que a China enviará outro lote de suprimentos humanitários de emergência para Gaza para aliviar a situação humanitária.
• “Sirenes na Alta Galileia, no norte de Israel, depois que uma marcha se aproximou do sul do Líbano”, segundo a Al Arabiya
• A Força Interina das Nações Unidas no Líbano diz que Israel retaliou o fogo transfronteiriço do Líbano
• “Estimativas em Israel indicam que amanhã é o último dia da trégua em Gaza”, segundo a Al Arabiya, citando a imprensa israelense Yedioth Ahronoth

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da APAC foram mistas e encerraram de forma indecisa os ganhos notáveis deste mês, já que a trégua entre Israel e Hamas ficou em suspenso antes do anúncio de uma prorrogação de um dia de última hora, enquanto os participantes também digeriram uma série de lançamentos de dados importantes, incluindo números decepcionantes do PMI oficial chinês.
• O ASX 200 ficou instável após dados mistos, nos quais as aprovações de construção superaram a previsão e as despesas de capital privado não atingiram as estimativas.
• O Nikkei 225 oscilou entre ganhos e perdas em meio à recente força da moeda e com a produção industrial melhor do que o esperado, compensada por vendas de varejo mais suaves.
• O KOSPI praticamente se manteve à tona após a decisão nada surpreendente do Banco Central de manter as taxas inalteradas e observou que manterá uma postura de política restritiva por um período de tempo suficientemente longo.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp ficaram indecisos, com apenas uma breve pressão observada depois que os dados do PMI mostraram uma contração mais acentuada na atividade fabril da China, o que aumenta as perspectivas de novas medidas de apoio.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• Taiwan está monitorando de perto o surto de doenças respiratórias na China e ajustará as medidas de prevenção à epidemia conforme necessário.
• O Banco da Coreia (BoK) manteve sua taxa básica inalterada em 3,50%, como esperado, com a decisão unânime e quatro dos sete membros do conselho afirmaram que a porta para uma elevação da taxa deve permanecer aberta. O BoK afirmou que as incertezas em relação ao caminho do crescimento são altas, com a economia enfrentando riscos geopolíticos elevados e políticas monetárias restritivas no exterior. Além disso, afirmou que manterá uma postura de política restritiva por um “período suficientemente longo” (anteriormente “tempo considerável”) até que o conselho esteja confiante de que a inflação convergirá para o nível-alvo. O governador Rhee afirmou ainda que a taxa de política atual é suficientemente restritiva e que a política monetária restritiva pode persistir por mais de seis meses.
• A Bolsa de Hong Kong divulgou um documento de consulta sobre condições climáticas severas: condições severas não terão mais automaticamente um impacto consequente na continuidade das negociações.

CALENDÁRIO ECNÔMICO