Bolsas europeias em alta enquanto futuros dos EUA se mantêm contidos antes de Powell e ISM dos EUA
- As ações europeias ampliam os ganhos; FTSE100 sustentado por empresas mineradoras; futuros dos EUA contidos antes de Powell
- O DXY está ligeiramente mais fraco, com desempenho moderado do NZD após comentários hawkish de Hawkesby
- Os títulos públicos se recuperam e se firmam, após uma retração acentuada no final do mês
- O petróleo se mantém estável após a OPEP; metais básicos impulsionados pelo Dólar mais fraco e dados mais firmes da China
- O exército de Israel afirmou que o Hamas violou a trégua e disparou em direção ao território israelense, retomando os combates contra o Hamas em Gaza
- Na agenda econômica de hoje, PMI de Manufatura dos EUA e Canadá (Final), Taxa de Desemprego do Canadá, Discursos de Powell, Goolsbee e Cook do Fed, Lagarde do BCE
SESSÃO EUROPEIA
AÇÕES
- As ações europeias, representadas pelo Eurostoxx50, registram alta de 0,5%, ampliando os ganhos; o FTSE100, com aumento de 0,8%, é impulsionado por ações relacionadas à mineração.
- A maioria dos setores de ações europeus está no território positivo, com destaque para um desempenho significativo em Recursos Básicos, sustentado por valorizações de ações de mineração após upgrades de corretoras em Anglo American, +6,4%, e Antofagasta, +4,7%; o setor de Cuidados Pessoais e Supermercados é ligeiramente prejudicado por um downgrade em Tesco, -1,3%.
- Os Futuros dos EUA estão operando em terreno positivo, embora em menor medida em comparação com seus equivalentes europeus antes dos dados do ISM e da fala de Powell; o RTY (Russell 2000), com aumento de 0,3%, tem um desempenho ligeiramente superior.
FOREX
- Dólar flutua após recuperação no final do mês, aguardando dados do ISM de manufatura dos EUA para impulso intermediário antes das orientações do presidente do Fed, Powell; o índice DXY oscila dentro da faixa de 103,45 a 103,26.
- O NZD volta a ficar próximo de 0,6200 em relação ao Dólar após comentários hawkish do RBNZ por Hawkesby.
- O AUD é impulsionado pelo aumento do PMI de manufatura da China para o nível acima de 50, mantendo o AUD/USD acima de 0,6600.
- O CAD é sustentado antes dos dados do LFS do Canadá, com USD/CAD abaixo de 1,3550.
- A Libra estabiliza em torno de 1,2600 após revisão positiva do PMI de manufatura do Reino Unido.
- O Euro permanece próximo a 1,0900 em relação ao Dólar, com expirações de opções próximas e PMIs de manufatura da Eurozona melhores do que o previsto ou a estimativa.
- O PBoC fixa o ponto médio do USD/CNY em 7,1104 em comparação com a expectativa de 7,1458 (anterior 7,1018).
RENDA FIXA
- Os futuros de dívida estão retomando uma posição mais firme, em geral, após a acentuada retração no final do mês.
- Os Bunds continuam a se recuperar, avançando de níveis abaixo de 132,00 para aproximadamente 133,00.
- Os Gilts se aproximam do topo da faixa entre 96,80 e 96,25, mas ainda estão ficando para trás na corrida para a revisão da classificação do Reino Unido pela Fitch.
- Os T-notes estão pairando em torno de 110-00, dentro dos limites de 110-04 a 109-27+, aguardando dados do ISM de manufatura dos EUA e discursos do Fed, liderados pelo presidente Powell em duas ocasiões.
COMMODITIES
- O WTI e o Brent estão modestamente mais firmes durante o dia após a reunião da OPEP+ na quinta-feira, que acabou não impressionando o mercado, uma vez que os cortes na produção são voluntários; até o momento, os benchmarks estão mantendo-se incrementalmente acima da marca inalterada em faixas estreitas ao redor da mínima da sessão anterior.
- O ouro à vista mantém uma tendência ascendente, pois o Dólar permanece contido; os metais básicos estão mais firmes em geral devido a dados otimistas da China durante a noite e um viés positivo no sentimento de risco na Europa.
- O Secretariado da OPEP anunciou que vários países da OPEP+ realizarão cortes voluntários adicionais, totalizando 2,2 milhões de barris por dia (expectativa de 2,0 milhões). Foi confirmado que o Brasil se juntará à OPEP+ a partir de janeiro de 2024. A Arábia Saudita estenderá seu corte voluntário de 1 milhão de barris por dia até o final do primeiro trimestre de 2024, com uma produção de aproximadamente 9 milhões de barris por dia, e a Rússia também estenderá seu corte voluntário nas fornecimentos de petróleo até o final do primeiro trimestre de 2024, com seu corte voluntário chegando a 500 mil barris por dia. O Kuwait fará um corte adicional de 135 mil barris por dia na produção de petróleo da OPEP+, enquanto os Emirados Árabes Unidos farão um corte adicional de 160 mil barris por dia na produção da OPEP+. O Iraque deve cortar sua produção em 220 mil barris por dia no primeiro trimestre. Por outro lado, Angola rejeitou sua cota da OPEP de 1,11 milhão de barris por dia e disse que produzirá 1,18 milhão de barris por dia, segundo a Bloomberg.
- Os Estados Unidos estão comprando 2,73 milhões de barris de petróleo para a reserva estratégica, de acordo com um documento citado pela Reuters.
- Os Estados Unidos têm como objetivo reduzir pela metade a receita de energia da Rússia até 2030, enquanto o Secretário Assistente de Estado para Recursos Energéticos Pyatt disse que as sanções ocidentais continuarão por muitos anos para conter a máquina de guerra de Moscou, segundo o Financial Times.
- O presidente dos EUA, Biden, e o presidente de Angola, saudaram o lançamento de um diálogo sobre segurança energética EUA-Angola em 2024 durante uma reunião na quinta-feira, de acordo com a Casa Branca.
- O Departamento de Estado dos EUA disse que os EUA reiteraram seu compromisso de ‘reconsiderar’ as medidas tomadas para aliviar as sanções à Venezuela se esta não cumprir certos compromissos até o prazo final de novembro, acrescentando que a Venezuela deve definir medidas para suspender as proibições aos candidatos de oposição e começar a libertar prisioneiros políticos venezuelanos e americanos detidos injustamente. Posteriormente, foi relatado que os candidatos venezuelanos proibidos seriam autorizados a levar seus casos a um tribunal.
- O Morgan Stanley afirma que o compromisso com novos cortes da OPEP+ parece ser incerto, esperam que a conformidade seja apenas parcial, preveem que a Arábia Saudita estenderá os cortes até o segundo trimestre de 2024. Mantêm a previsão do Brent em USD 85/barril e estável ao longo de 2024. Reduziram a previsão de produção da OPEP+ para o primeiro trimestre de 2024 em 0,6 milhão de barris por dia, ainda veem o mercado de petróleo voltando a um pequeno excedente nos segundo e terceiro trimestres.
- O Kremlin da Rússia diz que a OPEP+ contribui para a estabilização dos mercados de energia e criação de condições para apoiar os preços da energia em um nível equilibrado; a Rússia está interessada em continuar trabalhando com a OPEP+.
- A First Quantum está suspendendo a orientação de produção para Cobre Panama para o ano atual.
EUROPA HEADLINES
- Nagel, do BCE, afirmou que os recentes desenvolvimentos na inflação são encorajadores, mas o BCE ainda não pode estar satisfeito e os riscos inflacionários ainda estão inclinados para cima, então um novo aumento da taxa não pode ser descartado. Nagel também afirmou que as expectativas de inflação de longo prazo ainda estão abaixo de 2% e que é desejável um balanço do BCE mais enxuto, podendo a redução ser acelerada, acrescentando que é muito cedo para discutir cortes de taxa.
- A União Europeia está considerando concessões na disputa do aço com os Estados Unidos, diante das preocupações sobre um possível retorno de Trump, de acordo com fontes da Bloomberg.
- O porta-voz do governo alemão, em relação às negociações orçamentárias, afirmou que estão cientes da urgência e há muito ímpeto para resolver isso o mais rápido possível.
US HEADLINES
- Barr, do Fed (votante, neutro): O endividamento no balcão de descontos do Fed não deve ter estigma, quer que os bancos usem o balcão de descontos para suas necessidades de financiamento.
- As altas nas taxas do Fed provavelmente chegaram ao fim, mas os funcionários relutam em afirmar isso, segundo Timiraos do WSJ; estão no caminho para manter as taxas estáveis na reunião de dezembro, mantendo a orientação pública de que a próxima movimentação é mais provável ser uma alta do que um corte.
- Marvell Technology Inc (MRVL) Q3 2024 (USD): EPS 0,41 (expectativa 0,40), Receita 1,42 bilhão (expectativa 1,40 bilhão). As ações devem cair 4,9% no pré-mercado.
- Dell Technologies Inc (DELL) Q3 2023 (USD): Lucro por ação ajustado 1,88 (expectativa 1,47), Receita 22,25 bilhões (expectativa 23 bilhões); a receita ficou abaixo do esperado devido a uma recuperação mais lenta do que o previsto no mercado de hardware e software. As ações devem cair 5,5% no pré-mercado.
- A Disney (DIS) reinstaura o dividendo trimestral de USD 0,30 por ação. As ações devem subir 0,7% no pré-mercado.
GEOPOLÍTICA
- As forças armadas de Israel disseram que o Hamas violou a trégua e disparou contra o território israelense, ao mesmo tempo em que retomou o combate contra o Hamas em Gaza
- Relatórios iniciais sugeriram que Israel e o Hamas concordaram em estender a trégua por um oitavo dia, de acordo com autoridades egípcias citadas pelo WSJ. Entretanto, não houve nenhuma declaração oficial feita por Israel, pelo Hamas ou pelo mediador Qatar.
- Sirenes de foguetes soaram em áreas israelenses próximas à fronteira de Gaza e os militares israelenses disseram que um lançamento foi detectado de Gaza e interceptado, enquanto a mídia afiliada ao Hamas informou que explosões e tiros foram ouvidos no norte da Faixa de Gaza. Além disso, aviões israelenses estariam sobrevoando Gaza e veículos do exército israelense estariam disparando no noroeste da Faixa de Gaza, de acordo com um correspondente citado pela Al Jazeera.
- O exército israelense aumenta o alerta na fronteira com o Líbano, segundo a Al Arabiya
- Mediadores do Catar e do Egito estão em contato com o Hamas e Israel desde que os combates recomeçaram em Gaza na sexta-feira, segundo a Reuters citando fontes; as negociações entre os dois lados continuam
- Membro sênior do Hezbollah diz que o Líbano continua pronto para enfrentar qualquer perigo de Israel, acrescentando que os acontecimentos em Gaza ainda podem afetar a situação no Líbano
SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO
- As ações da APAC iniciaram o novo mês com preços dentro de uma faixa de variação, já que os mercados fizeram uma pausa após a alta de novembro em meio a outro dia movimentado de divulgações econômicas, enquanto o conflito em Gaza também foi retomado.
- O ASX 200 foi arrastado para baixo pelo baixo desempenho dos setores de tecnologia e de consumo, em meio a rendimentos mais altos.
- O Nikkei 225 foi negociado de forma indecisa, uma vez que as divulgações de dados encorajadores compensaram os ventos contrários do fortalecimento inicial da moeda.
- O Hang Seng e o Shanghai Comp foram gradualmente pressionados após a substancial drenagem líquida de liquidez do PBoC, enquanto o último acabou entrando no verde em meio a relatos de que a China state-owned capital operating Co. teria comprado ETFs na sexta-feira, enquanto a sessão também viu um retorno surpreendente ao território de expansão para o PMI de manufatura chinês Caixin.
ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES
- A China State-owned Capital Operating Co. teria comprado ETFs na sexta-feira, segundo informações da Bloomberg.
- Um juiz dos EUA bloqueou a proibição do estado de Montana sobre o TikTok de entrar em vigor, de acordo com uma ordem judicial.
- Legisladores dos EUA buscam uma investigação da administração Biden sobre a fabricante chinesa de drones Autel Robotics devido a preocupações com a segurança nacional.
- O maior sindicato comercial do Japão, RENGO, disse que concordou formalmente com uma demanda de aumento salarial de 5% ou mais para 2024, de acordo com a Reuters.
CALENDÁRIO ECNÔMICO
