Ações em baixa, embora o NQ mantenha ganhos; DXY mais fraco e JPY dispara após fala de Ueda; Dados do IJC dos EUA previstos.

• As ações europeias estão em uma posição mais frágil após uma transferência negativa da sessão da APAC, enquanto os futuros dos EUA estão mistos, com o NQ permanecendo em território positivo.
• O dólar está em baixa, com o iene dominando à medida que se beneficia dos rendimentos mais altos dos títulos do governo japonês após as declarações de Ueda do BoJ.
• O governador do BoJ, Ueda, sugeriu que o “manejo da política monetária ficaria mais difícil a partir do final do ano”.
• O petróleo tenta se recuperar das perdas recentes, enquanto metais preciosos se mantêm estáveis antes dos dados, e metais básicos se beneficiam da fraqueza do dólar.
• Os Bunds se recuperam com mais dados fracos do quarto trimestre, e as precificações do BoE/Fed diminuem ligeiramente dos extremos.
• No calendário econômico de hoje, destaques incluem IJC dos EUA, Vendas por Atacado dos EUA, Vendas de Manufaturados na Nova Zelândia, Ganho em Dinheiro e PIB (Revisado) do Japão, além do discurso de Elderson do BCE.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As ações europeias, representadas pelo Eurostoxx50 (-0,3%), estão em uma posição mais frágil após uma transferência negativa da sessão da APAC.
• Os setores de ações europeus apresentam uma tendência fortemente negativa, embora as empresas de serviços públicos (Utilities) mantenham ganhos marginais. Enquanto isso, o setor de Viagens e Lazer é pressionado por quedas nas ações da Air France (-5,9%) e Lufthansa (-4,5%) devido a rebaixamentos por corretoras. Além disso, nomes do setor varejista estão sendo impactados em graus variados devido a relatórios de pesquisa que indicam que certas marcas correm o risco de utilizar produtos fabricados por uigures forçados a trabalhar em programas estatais de transferência de mão-de-obra.
• Os futuros de ações dos EUA estão mistos, com detalhes ainda relativamente leves até o momento; o NQ (+0,2%) mantém ganhos antes dos dados do IJC dos EUA e Vendas por Atacado.

FOREX

• O dólar global e o índice estão enfrentando pressão no início das negociações europeias devido à forte valorização do iene. Os participantes atribuem essa notável valorização da moeda japonesa ao aumento nos rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB), juntamente com os comentários do governador do Banco do Japão, Ueda.
• O par USD/JPY agora ampliou as perdas em cerca de 1,8%, levando o preço abaixo do nível de 145, atingindo uma mínima de 144,55.
• Tanto o euro (EUR) quanto a libra esterlina (GBP) operam com modestos ganhos em relação ao dólar, mantendo-se estáveis entre si, com as moedas deixando de se beneficiar totalmente da recuperação do dólar em meio a perdas em EUR/JPY e GBP/JPY.
• O dólar australiano (AUD), o dólar neozelandês (NZD) e o dólar canadense (CAD) operam de forma mista, com o NZD e o CAD estáveis em relação ao dólar, enquanto o AUD supera ligeiramente, já que os metais básicos tentam uma recuperação.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu o ponto médio de USD/CNY em 7,1176 em comparação com a expectativa de 7,1623 (anterior 7,1140).

RENDA FIXA

• Há uma sensação de déjà vu para os Bunds, com outro aumento impulsionado por dados ocorrendo no início da sessão, elevando o contrato acima da marca de 135.00 para uma alta de 135.77.
• As Gilts e os USTs estão mais uma vez em território mais fraco, à medida que as recentes precificações decididamente dovish diminuem incrementalmente antes dos dados de NFP dos EUA (sexta-feira), CPI (terça-feira) e, em seguida, o FOMC/BoE na próxima semana.
• A França vende EUR 4,99 bilhões em OATs (títulos do governo francês) com taxas de 2,75% em 2027, 0,00% em 2032, 1,25% em 2034 e um título indexado à inflação (I/L) com vencimento em 2029 e taxa de 0,10%.
• A Espanha vende EUR 2,93 bilhões, incluindo títulos com taxas de 0,60% em 2029, 3,90% em 2039 e um I/L com vencimento em 2033, totalizando EUR 0,505 bilhão.
• O Banco da Inglaterra (BoE) alocou GBP 4 bilhões em fundos de uma semana na operação de repo de curto prazo, estabelecendo um novo recorde.

COMMODITIES

• O WTI e o Brent (+1,1%) estão mais firmes durante o dia, impulsionados pela recuada do dólar e por alguma ação corretiva nos preços após a queda de ontem.
• O ouro à vista se inclina para cima em meio ao dólar mais fraco, mas permanece próximo das faixas recentes, perto de USD 2.030/onça, aguardando os dados dos EUA de hoje antes do NFP de sexta-feira; metais básicos também se beneficiam da fraqueza do dólar.
• O porta-voz do Kremlin russo afirmou que o presidente Putin e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita discutiram a cooperação da OPEP+ que continuará, segundo a TASS.
• O Kuwait apoia o acordo da OPEP+ e está comprometido com os cortes voluntários, de acordo com a agência de notícias estatal.
• A Argélia não descarta estender os cortes voluntários de petróleo além do primeiro trimestre ou tomar medidas adicionais, segundo o ministro de energia.
• A PDVSA da Venezuela autorizou o carregamento dos dois primeiros carregamentos de petróleo bruto destinados à Índia após o alívio das sanções, que foram vendidos pela Eni (ENI IM) e Chevron (CVX) para refinarias indianas.
• Os trabalhadores do Panamá da First Quantum (FM CA) concordaram com um pacote de rescisão, com a mina de cobre permanecendo paralisada e 10-20% da equipe trabalhando, de acordo com o sindicato.
• O Kremlin russo: O presidente Putin confirmou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita os acordos específicos alcançados na OPEP+.

EUROPA HEADLINES

• O presidente do BCE, Villeroy, reiterou que a questão de possíveis cortes de taxas poderia ser levantada em 2024, mas não agora, ao mesmo tempo em que repetiu que a desinflação está acontecendo mais rapidamente do que o esperado.
• Uma pesquisa da Reuters mostrou que todos os 90 economistas unanimemente esperam que o BCE mantenha a Taxa de Depósito em 4,00% na reunião da próxima semana, enquanto 51 de 90 esperam um corte de taxa até o final do segundo trimestre de 2024, e o restante prevê um corte no terceiro trimestre de 2024 ou posterior.
• Em relação ao Banco da Inglaterra (BoE), a pesquisa da Reuters indica que a taxa de juros deve permanecer em 5,25% até o segundo trimestre de 2024 (mesmo que na pesquisa de novembro). A economia do Reino Unido é projetada para expandir 0,4% em 2024 e 1,2% em 2025, mantendo-se em linha com as previsões de novembro.
• O Relatório da Rede Regional do Norges Bank mostrou que as empresas esperam um crescimento salarial anual de 5,45% em 2023 (ante 5,4% anteriormente) e 4,5% em 2024 (ante 4,6%).
• O Ministro das Finanças francês, Le Maire, afirma que concordamos em 90% com a Alemanha sobre a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento da UE, mas nossa linha vermelha é que os incentivos ao investimento e à reforma devem ser mantidos.
• A Comissão Europeia aprovou o esquema de 4,12 bilhões de euros da França para desenvolver energia eólica offshore adicional.
• O AI Act da UE pode excluir modelos de código aberto da regulamentação, segundo a Reuters, citando uma proposta.

GEOPOLÍTICA

• A declaração dos líderes do G7 observou que o compromisso continua sendo restringir as exportações de todos os itens essenciais para a base militar e industrial da Rússia e que eles trabalharão para restringir ainda mais o uso do sistema financeiro internacional pela Rússia para promover sua guerra com a Ucrânia. Além disso, os líderes do G7 estão comprometidos em reforçar o cumprimento e a aplicação da política de limite de preço do petróleo russo, inclusive impondo sanções àqueles envolvidos em práticas enganosas.
• Os altos funcionários do governo Biden concordaram que atacar os houthis é o curso de ação errado por enquanto, de acordo com o Politico.
• Kirby, da Casa Branca, disse que eles estão observando a “preocupante” relação de defesa crescente entre o Irã e a Rússia.
• O secretário de Estado dos EUA, Blinken, conversou com o presidente da Guiana, Ali, e reafirmou o apoio inabalável dos EUA à soberania da Guiana, enquanto foi relatado separadamente que um helicóptero do exército guianense teria desaparecido perto da fronteira com a Venezuela, segundo a agência de notícias AFP.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico (APAC) registraram queda seguindo a fraca performance de Wall Street, onde o sentimento de risco se deteriorou após dados de emprego desanimadores, enquanto os mercados assimilaram dados comerciais chineses mistos que mostraram a primeira expansão nas exportações desde abril, embora as importações tenham surpreendentemente contraído.
• O ASX 200 ficou contido, com um desempenho notável abaixo na energia devido à recente queda nos preços do petróleo para mínimas de vários meses, e com dados comerciais mistos tanto da Austrália quanto de seu maior parceiro comercial.
• O Nikkei 225 foi o mais prejudicado, recuando abaixo do nível de 33.000 em meio a ventos contrários de uma moeda mais forte e rendimentos mais altos.
• Hang Seng e Shanghai Comp apresentaram desempenhos variados, com a China continental oscilando em meio a dados comerciais chineses mistos nos quais as exportações expandiram, mas a surpreendente contração nas importações sugeriu uma demanda doméstica mais fraca, enquanto o benchmark de Hong Kong sofreu após a Moody’s revisar sua perspectiva de crédito para a região administrativa especial para negativa.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O presidente chinês Xi se reuniu com o presidente do Conselho Europeu, Michel, e a presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, e afirmou que ambas as partes devem manter o momentum de desenvolvimento entre China e a União Europeia. Xi acrescentou que China e a UE têm a responsabilidade de trabalhar juntas para fornecer mais estabilidade ao mundo e devem ser parceiras em uma cooperação mutuamente benéfica, além de fortalecer continuamente a confiança política mútua.
• O governador do Banco do Japão (BoJ), Ueda, sugeriu que o “manejo da política monetária ficaria mais difícil a partir do final do ano”. A economia do Japão deve continuar se recuperando moderadamente, apoiada principalmente por condições financeiras acomodatícias e pelos efeitos das medidas de estímulo econômico, mas Ueda observou que a incerteza sobre a economia do Japão é extremamente alta. Ueda reiterou que eles continuarão pacientemente com o afrouxamento monetário sob a Política de Controle de Juros (YCC) para apoiar a atividade econômica e o ciclo de crescimento dos salários, enquanto ainda não alcançaram uma situação em que possam atingir a meta de preços de forma sustentável e estável com certeza suficiente. Além disso, Ueda disse que não tomaram uma decisão sobre qual taxa de juros visar e não têm uma ideia específica sobre quanto aumentarão as taxas uma vez que encerrarem a política de taxas de juros negativas (NIRP).
• Os vice-chefes financeiros da ASEAN Plus Three concordaram com um quadro de sistema para uma nova instalação regional de empréstimos de emergência, de acordo com um comunicado conjunto citado pela Reuters.
• O governador do BoJ, Ueda, disse que não houve discussão específica sobre câmbio com o primeiro-ministro japonês Kishida e não houve demandas especiais do primeiro-ministro Kishida.
• O Conselho de Estado da China publicou um documento para apoiar o desenvolvimento adicional da Zona de Livre Comércio de Xangai.
• O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, expressou preocupações sobre a investigação de subsídios para veículos elétricos (EV).

CALENDÁRIO ECNÔMICO