As bolsas europeias em alta, enquanto os futuros dos EUA e o DXY oscilam próximo à estabilidade antes dos dados de NFP dos Estados Unidos.

• As ações europeias avançam, com destaque para o desempenho do CAC 40; futuros dos EUA oscilam em torno da marca inalterada antes do NFP
• O dólar mantém-se em uma estreita faixa de variação, enquanto o NZD fica para trás devido a movimentações cambiais cruzadas, e o JPY recua das recentes máximas.
• Renda fixa recua modestamente antes do NFP dos EUA, os Gilts continuam a apresentando desempenho modestamente inferior
• O petróleo registra ganhos notáveis, recuperando parte das perdas desta semana, enquanto o ouro à vista permanece praticamente inalterado
• Na agenda econômica de hoje, dados de NFP dos EUA e Pesquisa de Expectativas de Inflação da University of Michigan

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As ações europeias (Eurostoxx50 +0,5%) estão em terreno mais sólido, com destaque para o desempenho do CAC 40 (+1,1%), impulsionado pelo setor de Luxo.
• Os setores de ações europeus estão em território positivo; Produtos e Serviços ao Consumidor são os melhores, com nomes de Luxo sendo os principais beneficiários, enquanto Recursos Básicos ficam para trás após uma atualização de negociação na Anglo American (-6,7%).
• Os futuros de ações dos EUA permanecem ao redor da marca inalterada, aguardando direção do Relatório NFP dos EUA; embora o Russell (+0,3%) esteja ligeiramente mais firme, seguindo a movimentação de preços na Europa.

FOREX

• O dólar permanece dentro de uma faixa estreita na corrida para o destaque do dia, o relatório de empregos dos EUA antes da reunião do FOMC na próxima semana.
• O iene recuou das recentes altas, com USD/JPY voltando para a faixa de 144.00 em comparação com a mínima de ontem de 141.70.
• O AUD e o CAD estão em alta devido à força do petróleo e dos metais básicos, enquanto o NZD está atrás entre as moedas mais fracas, embora sem um catalisador óbvio além dos fluxos de AUD/NZD.
• O PBoC definiu o ponto médio USD/CNY em 7,1123 em comparação com a expectativa de 7,1427 (anterior 7,1176).
• A recente fraqueza no consumo se apresentou como fonte de preocupação para os formuladores de políticas do BoJ, que estão “considerando” uma saída da política fácil, segundo fontes da Reuters.

RENDA FIXA

• Os títulos do Tesouro dos EUA estão atualmente 11 ticks mais baixos, com novos impulsionadores macroeconômicos inexistentes, à medida que os participantes se posicionam para o relatório de empregos de novembro, antes do CPI na terça-feira e, posteriormente, a reunião do FOMC começa.
• Os Bunds caíram para uma mínima de 134,91, o que traz em jogo a mínima de 134,55 da quarta-feira; uma movimentação sem catalisadores novos.
• A movimentação nos Gilts é notavelmente expressiva, mantendo-se bem dentro dos limites recentes. Nesse sentido, a pressão associada à faixa SONIA (Sterling Overnight Index Average) até o momento só conseguiu trazer o contrato de dezembro de volta ao ponto inalterado, dado que já está integralmente precificado.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo WTI e Brent (+1,5%) estão registrando ganhos notáveis, recuperando parte das perdas vistas nesta semana; embora o complexo tenha recuado dos melhores níveis nas negociações recentes, com catalisadores limitados.
• Os metais estão mistos, com os metais preciosos sem variação antes do NFP, com o ouro à vista em torno do nível de USD 2.030/onça; os metais básicos estão mais firmes em todos os segmentos, impulsionados pela demanda crescente da China após os recentes dados de PMI e comércio.
• O ministro do petróleo do Iraque disse que o país renovou seu apoio ao acordo da OPEP+ e ao compromisso com cortes voluntários.
• A União Europeia deve dar aos estados membros o poder de bloquear as importações de gás russo, segundo o Financial Times.
• As sanções a navios com petróleo russo não afetarão as compras indianas; há um navio adequado disponível para importar petróleo russo; a queda nos preços do petróleo ajudará a Índia a comprar mais petróleo da Rússia, segundo uma fonte do governo indiano.
• A União Europeia está considerando reiniciar o caso na OMC contra os EUA sobre tarifas de aço, segundo fontes da Bloomberg; a decisão final ainda não foi tomada.
• O Kremlin da Rússia diz que o presidente russo Putin e o presidente iraniano Raisi discutiram integração e cooperação dentro da OPEP+ na quinta-feira.

EUROPA HEADLINES

• A Fitch afirmou que os principais bancos do Reino Unido são resilientes ao cenário econômico e sustentados por buffers robustos, acrescentando que o desempenho dos principais bancos do Reino Unido com foco doméstico permanecerá sólido nos próximos dois anos.
• O Tesouro da Itália disse que venderá até 6 bilhões de euros em títulos BTP em um leilão em 13 de dezembro.
• O Comissário Econômico da UE, Gentiloni, diz que não há acordo fiscal apesar do progresso, pois alguns aspectos legais precisam ser esclarecidos. Está confiante de que um acordo pode ser alcançado.
• A Ministra das Finanças da Espanha, Calvino, diz que convocarão uma reunião extraordinária do EcoFin para concluir um acordo sobre as regras fiscais da UE.
• O Ministro das Finanças francês, Le Maire, diz que agora têm uma taxa de acordo de 95% sobre as regras fiscais; na quinta-feira, disse que estavam em torno de 90%.
• A Ministra da Economia da Espanha, Calvino, foi nomeada chefe do BEI, via El Pais.
• Pesquisa de Atitudes de Inflação do Banco da Inglaterra/Ipsos – Novembro de 2023: As expectativas medianas para a taxa de inflação no próximo ano foram de 3,3%, abaixo de 3,6% em agosto de 2023.

US HEADLINES

• O CEO da Nvidia (NVDA) diz que não está preocupado com a tentativa de bloquear as medidas dos EUA para acelerar projetos de chips e tem confiança de que a cadeia de fornecimento de chips será importante e segura.
• A CPCA (Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis de Passageiros) informa que a Tesla (TSLA) exportou 16.928 veículos fabricados na China em novembro (anteriormente, 43.489 em outubro).

GEOPOLÍTICA

• Israel concordou com um pedido dos EUA para abrir a passagem de fronteira Kerem Shalom para triagem e inspeção de ajuda humanitária em Gaza, de acordo com uma autoridade dos EUA citada pela Reuters.
• Os Emirados Árabes Unidos pediram ao Conselho de Segurança da ONU que votasse na manhã de sexta-feira um projeto de resolução exigindo um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, de acordo com diplomatas citados pela Reuters.
• A Casa Branca disse que não está próxima de outro acordo para uma pausa no conflito entre Israel e Hamas e que os EUA ainda estão tentando obter mais informações sobre os reféns do Hamas.
• O Secretário de Estado dos EUA, Blinken, disse que os ataques no Mar Vermelho são inaceitáveis e que eles acreditam que os ataques estão sendo realizados com o apoio do Irã, de acordo com a Al Jazeera através da plataforma de mídia social X.
• O Departamento de Estado dos EUA disse que saúda a libertação dos soldados armênios e azerbaijanos, enquanto acrescentou que o Secretário de Estado Blinken espera receber os ministros das Relações Exteriores do Azerbaijão e da Armênia em Washington para a próxima rodada de negociações de paz em breve.
• Pelo menos três foguetes que tinham como alvo a embaixada dos Estados Unidos na Zona Verde de Bagdá foram disparados na madrugada de sexta-feira, aterrissando nos arredores do distrito que abriga edifícios governamentais e diplomáticos, de acordo com uma autoridade de segurança iraquiana citada pela AFP
• “Exército israelense: Atingimos vários alvos dentro da Síria depois de disparar projéteis contra as Colinas de Golã”, segundo a Al Arabiya
• Kremlin, quando perguntado sobre a ideia de que os EUA querem que a Rússia se envolva em negociações de paz com a Ucrânia nos termos de Kiev em 2024, diz que isso é “absolutamente irrealista”

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• APAC stocks eventually traded mostly higher but with gains limited as sentiment remained cautious heading into the incoming US NFP jobs report and after the recent BoJ speculation.
• ASX 200 finished marginally higher in choppy trade as weakness in financials and tech was offset by resilience in the commodity-related sectors including energy after confirmation of early merger talks between Woodside Energy and Santos to form an AUD 80bln Australian gas giant.
• Nikkei 225 underperformed amid pressure from a firmer currency after speculation that the BoJ could exit NIRP sooner than thought with markets pricing around a 20% chance they could lift rates at the December meeting, while a downward revision in Japan’s Q3 GDP to a deeper annualised contraction of -2.9% also clouded over the risk tone.
• Hang Seng and Shanghai Comp just about shrugged off the early indecision amid a lack of fresh drivers with the downside cushioned after the PBoC conducted a net liquidity injection for the first time this week.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Tesoureiro da Austrália anunciou uma nova declaração de política com o RBA na qual o conselho do RBA e o governo concordaram que uma meta de inflação flexível é uma estrutura apropriada para alcançar a estabilidade de preços, com a meta para a inflação de preços ao consumidor mantida entre 2% e 3%. O conselho do RBA definirá a política monetária de modo que se espere que a inflação retorne ao ponto médio da meta no prazo adequado, dependendo das circunstâncias econômicas, enquanto o RBA publicará dados detalhados de previsões e suposições, incluindo a Taxa de Caixa. Além disso, assim que o novo conselho de política monetária estiver operacional, ele publicará um registro não atribuído de votos e convocará e envolverá um grupo consultivo de especialistas em política monetária para fornecer ao conselho uma ampla variedade de opiniões externas.
• O RBI manteve a Taxa de Recompra inalterada em 6,50%, conforme esperado, enquanto manteve sua postura de permanecer focado na retirada do estímulo, na qual 5 dos 6 membros votaram a favor da postura da política. O governador do RBI, Das, disse que a economia indiana é resiliente e tem momentum, observando uma redução generalizada na inflação subjacente, mas acrescentou que a inflação pode aumentar em novembro e dezembro. Além disso, ele afirmou que a meta de 4% do IPC ainda não foi atingida e que eles precisam manter o curso em relação à inflação, destacando que a política monetária deve permanecer atenta aos choques que podem se generalizar e deve permanecer ativamente desinflacionária, com a necessidade de permanecer vigilante e pronto para agir.
• Das, do RBI, diz que o MPC ficará muito atento a qualquer sinal de desvio no processo contínuo de desinflação e tomará as medidas apropriadas para levar a inflação à meta.
• O Politburo da China diz que continuará a implementar uma política fiscal pró-ativa em 2024, bem como uma política monetária prudente; melhorará a resiliência e a segurança das cadeias de abastecimento industrial e expandirá a demanda doméstica. A China afirma que a política monetária será flexível e elimina a palavra “enérgica”, segundo a Bloomberg.
• A Fitch elevou o rating do Vietnã para BB+; perspectiva estável.

CALENDÁRIO ECNÔMICO